전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 6 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-08-18 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,063 | ||
| 만기일 | 2028-08-18 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 317,146,500 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 300,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-12-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,160,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 취득사유 : 사채권자 합의에 따른 매도청구권(Call Option) 행사 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 주당 전환가액은 1,576원으로 2024.12.25 유상증자 발행에 의해 1,063원으로 조정되었습니다. 향후 시가 변동에 따라 상기 전환가액은 조정될 수 있습니다. 2) 상기 사채 취득금액은 원금 및 매도청구권 행사로 인한 콜 수익률을 포함한 금액입니다. 3) 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2023-08-16 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-08-17 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-08-18 전환사채권발행결정(제6회차) |
||