(주)진바이오텍 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 시점 및 그 후 매 3개월 마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부(단, 권면금액의 일부에 대한 조기상환청구는 허용되지 않음)에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환 지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 본 사채가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액

2014년 11월 23일 : 권면금액의 103.8330%

2015년 02월 23일 : 권면금액의 104.4915%

2015년 05월 23일 : 권면금액의 105.1558%

2015년 08월 23일 : 권면금액의 105.8259%

2015년 11월 23일 : 권면금액의 106.5019%

2016년 02월 23일 : 권면금액의 107.1838%

2016년 05월 23일 : 권면금액의 107.8717%

2016년 08월 23일 : 권면금액의 108.5656%

2016년 11월 23일 : 권면금액의 109.2655%

2017년 02월 23일 : 권면금액의 109.9716%

2017년 05월 23일 : 권면금액의 110.6838%

2017년 08월 23일 : 권면금액의 111.4023%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 하나은행 논산지점

4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

조기상환 절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원 및 발행회사에 통보하여야 한다.

나. 기한이익의 상실

1) 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의이익을 상실한다.

가) “발행회사”가 “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우.

나) "발행회사"에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 절차가 개시되고 그러한 상태가 90일 이내에 해소되지 아니하는 경우.

다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의 등이 있는 경우.

라) "발행회사"가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 "발행회사"의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독관청의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

마) "발행회사"에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

바) "발행회사"가 “본 사채” 이외의 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행 하거나, 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생된 경우.

사) "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 또는 원리금 감면 및 대출금의 출자 전환 등에 의한 채무 재조정 등의 절차가 개시된 경우. (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

아) “발행회사”의 재산의 전부 또는 50%이상의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의경매가 개시되어 발행회사가 사채원리금을 지급 못하는 것이 객관적으로 증명된 경우.

자) “발행회사”의 재산의 전부 또는 50% 이상의 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않는 경우

차)  “발행회사”가 “본 계약” 상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로써 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우에는 “사채권자”가 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 14일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우.

카) 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위 인 것으로 판명되었을 때.

타) “발행회사”의 최대주주 및 임직원이 사기, 횡령, 배임, 주가조작 등 불법행위를 행하여 발행

회사에 재산상 중대한 손실을 초래하거나 불법행위에 대해 금융감독원, 검찰 등으로부터 수사, 조사를 받아 유죄 판결을 받은 경우.

파) “사채권자”의 동의 없이, “발행회사”의 경영권 변동이 발생한 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함.

하. “발행회사”의 보통주식이 한국거래소에서 상장폐지 되거나 20영업일 이상 계속하여 거래가 중단되는 경우. 단, 자본시장과 금융투자업에관한법률 및 코스닥시장상장규정에 따른 일시적인 거래정지의 경우는 제외함.

거) “발행회사”가 온기 또는 반기 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 ‘한정’, ‘부정적’ 의견을 받는 경우 또는 ‘의견거절’인 경우

너) “발행회사”의 분할, 자산의 포괄적 이전 또는 영업의 양도 등으로 본 사채 발행일 현재 “발행회사”의 주된 사업인 기능성 사료첨가제의 제조 및 판매 사업에 중요한 변경이 발생하는 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함.

더) “발행회사”가 자본금의 10% 이상에 해당하는 국세, 지방세를 연체하고, 1개월 이내에 이를 해소하지 못하는 경우

러) “발행회사” 또는 발행회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 발행회사의 사업추진이 불가능할 경우

머) “발행회사”가 본 인수계약서에 의거 인수인에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주이내에 동 위반사항이 시정되지 않는 경우

버) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한이익의 상실과 같은 사유가 발생시

서) “발행회사”가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

2) "발행회사"가 본 호에 의거 기한의 이익을 상실한 경우, "발행회사"는 "본 사채"의 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연단리 19%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 하며, "발행회사"가 그 상환을 지연하는 경우에는 인수계약서 제 2조 1항 제12호에 따른 연체이자를 추가로 지급하여야 한다.