(주)동아엘텍 신주인수권부사채권발행결정(제2회차 국내사모BW)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항

사채발행일로부터 2년이 경과된 시점 및 그 이후 매3개월마다  "본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환 청구가 가능하며, "본 사채"가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.
①   조기상환 청구금액:

②  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
③  조기상환 청구장소: (주)동아엘텍(경기도 안양시)

④  조기상환시 원리금 지급장소: 기업은행 평촌지점
⑤  원리금 지급방법:  "발행회사"는 사채의 원금에 조기상환율 3개월 복리 연 1.0%을 적용한 금액을 (상기 ①표에 명시) 일시상환 하기로 한다. 다만 지급일이 은행휴업일 또는 공휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 한다.
⑥ 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 발행회사의 기한이익의 상실
"발행회사"에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 "발행회사"에 대한 별도의 독촉 통지 등이 없어도 "발행 회사"는 당연히 "본 사채"에 관한 채무의 기한이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행) 할 의무를 부담한다. "발행회사"가 본 호에 따라 기한이익을 상실한 경우 "발행회사"는 그때까지 발생한 "본 사채"의 만기상환이자율을 일할 계산한 미지급이자와 지연배상금, 연체이자 및 사채원금의 100.0%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 한다.

 (1) “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무를 불이행하고 3영업
       일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

(2)  "발행회사"가 인수계약에 따른 의무를 이행하지 아니하고, “본 사채”를 보유
       하고 있는 자가 그 치유를 요청한 날로부터 10일 이내에 이를 치유하지 아니하
       는 경우

(3)  "발행회사"가 파산, 화의 또는 회사정리절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한
       경우, 또는 "발행회사"에게 파산선고, 화의 또는 회사정리절차가 개시되거나 "발
       행회사"에게 파산, 회생절차, 워크아웃 등과 유사한 기업구조조정절차가 신청된       경우

(4)  "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해
       산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(5)  "발행회사"가 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 하는 경우와 “발행회사”의
       주요 영업이 정지 또는 취소를 당한 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인
       해 30일 이하의 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(6)  "발행회사"에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있
       는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는
       지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

 (7)  "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때

 (8)  "본 사채"에 의한 채무를 제외한 "발행회사"의 채무 중 원금 이상의 채무에 대하
        여 만기에 지급이 해태된 경우 또는 채무 불이행으로 인하여 기한이익의 상실
        또는 당해 채무에 관한 담보가 실행된 경우

 (9)  "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의       경매가 개시된 경우

(10) "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고
        되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

(11) "발행회사"가 "인수계약서상" 제4조(발행회사의 보장)의 각 항의 사항을 준수
        하지 아니한 경우

(12) "발행회사"의 최대주주(특수관계인 포함)가 "본 사채" 발행 후 "인수인"의 사전동
        의 없이 경영권을 매각하는 경우

(13)  "발행회사"가 "인수인"에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거
         나 중요한 사항의 누락이 있을 경우

(14)  "발행회사"의 최대주주 및 임직원이 사기, 횡령, 배임, 주가조작 등 불법행위를
         행하거나 불법행위에 대해 금감원, 검찰 등으로부터 수사, 조사를 받아 유죄
         판결을 받은 경우

(15)  "발행회사"가 "본 사채"에 대한 이자를 1회라도 10일 이상 연체하는 경우

(16)  "발행회사"의 보통주가 관리종목 지정 및 상장 폐지되거나 상장폐지를 위한 상
        장실질심사가 진행될 경우 또는 5연속 거래일("발행회사"의 일정한 회사법적 행
        위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는
        경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

(17)  “본 사채” 발행일 현재 발행회사의 주권이 상장 및 등록되어있는 공개시장에
        서의 탈퇴결정이 된 경우

(18)  "발행회사"의 최대주주가 변경될 경우(단, 특수관계인간의 변동은 제외한다.)

(19)  공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 "한정, 의견거절, 부적정의
         견"이 부여된 경우

(20)  "인수계약서상" 제11조(특약사항)의 사항을 이행하지 않았을 경우