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이원컴포텍(주) (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

이원컴포텍 · 2020-02-04 06:50 · KOSCOM


정 정 신 고 (보고)


2020년 02월 04일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 사채만기일 납입일 연기에 따른 변경 2023.02.04 2023.02.24
7. 원금상환방법 납입일 연기에 따른 변경

[만기상환]
본 사채의 만기는 2023년 02월 04일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는  2023년 02월 [04]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다.


[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

[만기상환]
본 사채의 만기는 2023년 02월 24일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는  2023년 02월 [24]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다.


[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

8. 사채발행방법
-전환가액 결정방법
기재 정정 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 두올산업㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상) 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 이원컴포텍(주)의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)
9. 전환에 관한 사항
-전환청구기간
납입일 연기에 따른 변경 - 시작일 : 2021.02.05
- 종료일 : 2023.02.05
- 시작일 : 2021.02.25
- 종료일 : 2023.02.25
12. 납입일 납입일 연기에 따른 변경 2020.02.05 2020.02.25
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 납입일 연기에 따른 변경


순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-02-05

2020-12-07

2021-01-22

100.00

2

2021-05-05

2021-03-06

2021-04-21

100.00

3

2021-08-05

2021-06-06

2021-07-22

100.00

4

2021-11-05

2021-09-06

2021-10-22

100.00

5

2022-02-05

2021-12-07

2022-01-22

100.00

6

2022-05-05

2022-03-06

2022-04-21

100.00

7

2022-08-05

2022-06-06

2022-07-22

100.00

8

2022-11-05

2022-09-06

2022-10-22

100.00



순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-02-25

2020-12-27

2021-02-11

100.00

2

2021-05-25

2021-03-26

2021-05-11

100.00

3

2021-08-25

2021-06-26

2021-08-11

100.00

4

2021-11-25

2021-09-26

2021-11-11

100.00

5

2022-02-25

2021-12-27

2022-02-11

100.00

6

2022-05-25

2022-03-26

2022-05-11

100.00

7

2022-08-25

2022-06-26

2022-08-11

100.00

8

2022-11-25

2022-09-26

2022-11-11

100.00


조달자금의 구체적 사용 목적 항목 추가 - 신약 개발 연구비 및 신약 해외 판권 확보 자금


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년    02월    04일


회     사     명  : 이원컴포텍 주식회사
대  표   이  사  : 이경훈, 홍진영
본 점  소 재 지 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8

(전  화)063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 전 무 (성  명) 김 창 수

(전  화) 063-928-1005


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 2 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 15,000,000,000
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) 15,000,000,000
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 2
만기이자율 (%) 2
5. 사채만기일 2023.02.24
6. 이자지급방법 본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 2.0%, 만기보장수익률은 3개월단위 연 복리 2.0%로 한다.
7. 원금상환방법

[만기상환]
본 사채의 만기는 2023년 02월 24일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는  2023년 02월 [24]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)

단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다.


[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 13,782
전환가액 결정방법 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 이원컴포텍(주)의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)
전환에 따라
발행할 주식
종류 이원컴포텍㈜ 기명식 보통주식
주식수 1,088,376
주식총수 대비
비율(%)
7.64
전환청구기간 시작일 2021.02.25
종료일 2023.02.25
전환가액 조정에 관한 사항

1. 전환을 청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 전환을 청구하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 전환가격은 그 발행가액으로 한다.

                           

조정 후 전환가격= [조정전 전환가격 ´{ 기발행주식수+신발행주식수´1주당발행가액/시가}]¸(기발행주식수 + 신발행주식수)


2.  합병, 자본의 감소, 주식의 분할 또는 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 “갑”과 “을”의 협의에 의하여 전환가격을 조정한다.


3.  1의 산식에 의한 기발행 주식수는 조정 후 전환가격의 적용일  직전일의 현 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절삭한다.

9-1. 옵션에 관한 사항 -
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2019.11.28
12. 납입일 2020.02.25
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2019.11.28
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

-  조기상환청구금액 :

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-02-25

2020-12-27

2021-02-11

100.00

2

2021-05-25

2021-03-26

2021-05-11

100.00

3

2021-08-25

2021-06-26

2021-08-11

100.00

4

2021-11-25

2021-09-26

2021-11-11

100.00

5

2022-02-25

2021-12-27

2022-02-11

100.00

6

2022-05-25

2022-03-26

2022-05-11

100.00

7

2022-08-25

2022-06-26

2022-08-11

100.00

8

2022-11-25

2022-09-26

2022-11-11

100.00


1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부

3) 조기상환 청구 장소 : 이원컴포텍㈜ 본사

4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점

5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.

6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
아스트로 투자 1호 조합 - 15,000,000,000



【조달자금의 구체적 사용 목적】
신약 개발 연구비 및 신약 해외 판권 확보 자금







거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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