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(주)진도에프앤 (정정)전환사채발행결정(2007.07.09)(17:13)
진도 · 2007-07-09 17:13 · KOSCOM
2007년 07월 09일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2006년 07월 07일
3. 정정사유 : 발행조건 변경
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 7. 원금상환방법 | 2. 조기상환(put option) : 사| 2. 조기상환(put option) : 사 |
| | 채권자의 요청이 있는 경우 납| 채권자의 요청이 있는 경우 납 |
| | 입일로부터 1년이 되는 날 및 | 입일로부터 1년이 되는 날 및 |
| | 2년이 되는 날에 미전환사채 | 그 이후 매 6개월이 되는 날에 |
| | 잔액 및 조기상환 수익률(연2.| 미전환사채 잔액 및 조기상환 |
| | 5%)을 더하여 상환 | 수익률(연2.5%)을 더하여 상 |
| | | 환 |
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전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 07월 09일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)진도에프앤
(영문명) Jondo F& Co., Ltd.
(홈페이지) www.jindofand.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울 금천구 가산동 60-3
(전 화) 02-850-8358
대 표 이 사 : 박준호,정승섭
담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)김종철 (전 화)02-850-8220
작 성 자 : (직 책)대리
(성 명)조명천 (전 화)02-850-8358
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명 무보증 |
| | | | | 해외전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 8,547,300,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 9,000,000| USD |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | 949.70 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | 유로시장 공모 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | 8,547,300,000 |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 0.0 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 2.5 |
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| 5. 사채만기일 | 2009년 07월 11일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기 일시상환 : 만기일에 미전환 사채잔액에 대하여 107.6891%의 금 |
| | 액을 미달러화로 일시 상환 |
| | 2. 조기상환(put option) : 사채권자의 요청이 있는 경우 납입일로부터 1 |
| | 년이 되는 날 및 그 이후 매 6개월이 되는 날에 미전환사채 잔액 및 조기 |
| | 상환 수익률(연2.5%)을 더하여 상환 |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 5,440 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2006년 08월 11일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2009년 06월 11일 |
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| 10. 청약일 | - |
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| 11. 납입일 | 2006년 07월 11일 |
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| 12. 대표주관회사 | 교보증권(주) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2006년 07월 07일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 미해당 |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자금조달의 목적은 기발행사채 900만불(1회차CB 900만불)의 조기상환
목적임.
- 전환가액 조정에 관한 사항
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| 전환가액 조정에 관한 사항 | 조정사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 일반적인 |
| | | 주가 희석 요인이발생하는 경 |
| | | 우 |
| | | 2. 전환가액 조정일 전일을 기 |
| | | 산일로 하여 1개월 가중평균종 |
| | | 가, 1주일 가중평균종가 및 최 |
| | | 근일 종가를 산술평균한 가액 |
| | | 과 최근일 종가 중 낮은 가액 |
| | | 이 기존의 전환가액을 하회할 |
| | | 경우 전환가액을 그 낮은 가액 |
| | | 으로 조정함. 단, 전환가액은 |
| | | 최초전환가액의 70%를 하회할 |
| | | 수 없음 |
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| | 조정시기 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 사유발생 |
| | | 시 |
| | | 2. 2006년 8월 11일, 9월 11일 |
| | | , 10월 11일, 11월 11일, 12월 |
| | | 11일 및 그 이후 매 2개월이 |
| | | 되는 날 |
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| | 최저조정가액비율(%) | 70 |
| | | |
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| | 최저조정가액 예외적용시 그 | - |
| | 근거 | |
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| | 기타 | - |
| | | |
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- 기타사항
1. 원화기준 사채권면총액은 가격결정일(2006.7.7) 서울외국환중개(주)가 고시한 최초 고시 매매
기준율로 확정환율임.
2. 상기 전환가액은 납입일(2006.7.11) 3일전 종가로 산정된 확정발행가임.
3. 당해 무기명식 무보증 해외전환사채에 대한 내국인(인수계약에 따라 취득하는 인수기관은 제
외)의 취득 및 권리행사는 1년간 제한됨.
4. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법 등은
대표이사에게 위임한다.
5. 발행계약체결 예정일은 2006년 7월 10일임.
6. 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| - | - | - |
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