기타 신고사항
| 제목 | (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주) 투자 약정 체결 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")는 금일 MKIF가 설립한 법인인 영산클린에너지(유)와 보문클린에너지(유)(이하 각 "SPC")를 통해 코리아에너지홀딩스로부터 각 (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주)의 지분 100%를 취득(이하 "본건 투자")하기로 결정하였고, 이에 영산클린에너지(유)(이하 "영산에너지")와 보문클린에너지(유)(이하 "보문에너지")는 코리아에너지홀딩스와 주식 매매 계약을 체결하였습니다. 주식 매매 계약서상 (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주)의 지분 거래 금액은 금7,980억원이며, 각종 부대비용을 포함하여 본건 투자에 필요할 것으로 예상되는 투자비는 금8,219억원으로 MKIF가 두 SPC에 투자하는 자금 금3,588억원 및 두 SPC가 자체적으로 조달하는 차입금 금4,631억원으로 이루어질 예정입니다(*). (주)해양에너지는 1982년에 설립된 도시가스 소매사업자로, 현재 광주광역시 및 전라남도 내 8개의 지역(이하 "전라남도 공급권역")에 도시가스를 공급하고 있습니다. 2020년 기준 (주)해양에너지는 총 연장 2,383km의 배관을 통해 738,593개의 수요가에 33,398백만MJ(**)의 가스를 공급하였고, 자산규모는 금4,836억원, 매출액은 금5,200억원을 기록하였습니다(***). 2020년 말 (주)해양에너지의 광주광역시 및 전라남도 공급권역 내 도시가스 보급률은 각 약 100% 및 약 33%이며, 2016년부터 2020년까지 광주광역시 및 전라남도 공급권역의 연평균 도시가스 공급량 성장률은 각 1.2% 및 6.5%입니다(***). 서라벌도시가스(주)는 2000년에 설립된 도시가스 소매사업자로, 현재 경상북도 내 2개의 지역(이하 "경상북도 공급권역")에 도시가스를 공급하고 있습니다. 2020년 기준 서라벌도시가스(주)는 총 연장 495km 의 배관을 통해 128,549개의 수요가에 8,100백만MJ(**)의 가스를 공급하였고, 자산규모는 금1,046억원, 매출액은 금1,224억원을 기록하였습니다(***). 2020년 말 서라벌도시가스(주)의 경상북도 공급권역 내 도시가스 보급률은 약 71%이며, 2016년부터 2020년까지 경상북도 공급권역의 연평균 도시가스 공급량 성장률은 1.4%입니다(***). 국내 도시가스 공급업은 도매사업자인 한국가스공사가 도시가스 연료인 천연가스를 도입하여 지역별 도시가스 소매사업자에게 공급하고, 각 지역별 소매사업자는 공급받은 연료를 각사 배관을 통하여 가정, 산업체, 기타 영업장 등 최종 소비자에게 공급하는 형태로 진행됩니다. 도시가스 사업에는 대규모 초기투자가 요구되며, 따라서 정부는 공급설비의 중복투자 방지를 통한 요금 안정화 및 도시가스의 안정적 공급을 위해 단일 소매사업자에게 일정 공급권역 내 도시가스를 공급할 수 있는 사업권을 부여합니다. 최종 소비자에게 부과되는 요금인 도시가스 소매단가는 도시가스사업법 및 도시가스회사 공급비용 산정기준 등의 정부 지침에 근거하여 산출되며, 이는 원료비 및 한국가스공사 도매공급비용으로 이루어진 도매단가와 적정원가 및 적정투자보수 등으로 이루어진 소매공급비용으로 구성됩니다. 한편, 최근 정부가 발표한 2050 탄소중립 추진전략(****)에는 국내 경제구조 모든 영역에서 탈 탄소화를 추진하겠다는 목표가 포함되었습니다. 산업, 수송, 발전, 건물 등 다양한 분야에서 저탄소 연료로의 전환이 가속화 될 경우, 저탄소 연료로 인식되는 천연가스의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 일례로, 천연가스는 연소 시 석유가스, 등유, 벙커C유 대비 발생하는 공해물질이 적기 때문에, 산업에서는 주 에너지원을 천연가스로 전환하려는 움직임이 이어지고 있습니다. 또한, 정부는 온실가스 배출이 없는 연료전지를 발전용 및 가정/건물용으로 2018년 총 0.3GW에서 2040년 총 17.1GW까지 보급하겠다는 로드맵(****)을 수립하였고, 이는 해당 연료로 사용되는 천연가스 수요에 긍정적인 영향을 가져올 것으로 보입니다. 아울러 정부가 고시한 제14차 천연가스 수급계획(****)에는 도시가스 미공급지역에 대한 보급을 확대한다는 내용이 담겼으며, 이에 따라 보급률이 상대적으로 낮은 공급권역에서 사업을 영위하는 도시가스 소매사업자들은 더욱 신속하게 가스 공급체계를 보강하여 신규 수요를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 본건 투자를 이행하기 위해 영산에너지와 보문에너지는 MKIF로부터 각 금2,827억원 및 금761억원을 투자받고, 별도의 차입을 통해 각 금3,645억원 및 금986억원의 자금을 추가로 조달할 계획입니다(*****). 영산에너지와 보문에너지는 금6,472억원 및 금1,747억원으로 (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주)의 지분 각 100%를 취득하고 각종 부대비용을 지급할 예정이며, 2021년 7월 중에 지분취득을 완료할 것으로 예상합니다(*****). MKIF가 두 SPC에 투자하는 자금 금3,588억원은 MKIF 보유 현금 및 미사용 신용대출금 금1,916억원 및 단기사채 발행을 통해 조달할 금1,672억원을 활용하여 마련할 계획이며, 본건 투자가 종결되면 MKIF는 금1,434억원의 잔여 유동성을 보유하고 있을 것으로 예상합니다(*****). (*)실제는 예상/계획과 다를 수 있음 (**)도시가스 열량 단위인 메가줄(Megajoule)의 축약어 (***)출처: 한국도시가스협회, (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주) 감사보고서 (****)산업통장자원부가 발표한 2050 탄소중립 추진전략(2020.12.7.), 수소경제 활성화 로드맵(2019.1.16.), 제14차 장기 천연가스 수급계획(2021.4.27.) (*****)실제는 예상/계획과 다를 수 있음 |