기타 신고사항
| 제목 | 2,846억원 규모 단기사채 인수계약 체결 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")의 이사회는 금일 MKIF가 발행할 수 있는 단기사채의 금액 한도를 기존 1,672억원에서 2,846억원(*)(이하 "발행한도")으로 증액하고, MKIF가 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주)(이하 각 "인수회사")와 단기사채 인수계약(이하 "단기사채 인수계약")을 체결하는 것을 승인하는 안건을 결의하였습니다. 단기사채 인수계약 내용에 따라 MKIF는 2022년 3월 11일부터 2023년 9월 11일까지 18개월 동안 발행한도 내에서 만기 90일 이하의 단기사채(이하 "본건 단기사채")를 회차 제한 없이 발행할 수 있으며, 각 인수회사는 개별 설정된 인수한도 내에서 MKIF가 발행하는 본건 단기사채를 인수하기로 하였습니다. MKIF는 본건 단기사채 발행을 통해 조달하는 자금을 투자 목적으로 사용할 계획입니다. - 인수회사: 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주) - 발행한도: 회차당 2,846억원 - 만기: 회차당 90일 이하 - 약정기간: 2022년 3월 11일 - 2023년 9월 11일 - 신용등급: A1 - 할인율 및 미발행 약정수수료: 1) Tranche A (인수한도 총 800억원) 할인율: 연간 91일물 CD(**) + 130bps 미발행 약정수수료: 없음 2) Tranche A (인수한도 총 2,046억원) 할인율: 연간 91일물 CD(**) + 120bps 미발행 약정수수료: 연간 30bps (*) MKIF는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라 자본금의 30%(이하 "차입한도")까지 차입을 하거나 사채를 발행할 수 있음. 공시일 현재 MKIF의 차입한도는 자본금 2조 4,489억원의 30%인 7,346억원(억원 미만 절사)이며, 총 2,000억원의 고정금리 회사채, 2,500억원 한도의 신용공여, 2,846억원 한도의 단기사채를 발행 및 약정함 (**) 2022년 3월 7일 기준 1.5% |