기타 신고사항
| 제목 | 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자 약정 체결 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")는 2022년 3월 11일 인천-김포 고속도로 민간투자사업의 사업시행자인 인천김포고속도로(주)(이하 "사업시행자")의 지분 22.8%를 기존 출자자들(이하 "매도인들")로부터 총 369억원(*)에 매입하고, 사업시행자에게 787억원을 지급하여 사업시행자가 재조달하는 후순위 대출금의 22.8%를 투자(이하 총칭하여 "동 거래")하기로 결정하였습니다. 동 거래는 사업시행자가 진행하는 자금재조달(이하 "본건 자금재조달")의 일환이며, MKIF는 동 거래를 이행하기 위해 매도인들과 주식 매매 계약을 체결하였고, 사업시행자와 후순위 대출 약정서를 체결하였습니다. 인천-김포 고속도로 민간투자사업은 주무관청인 국토교통부가 추진하는 수익형 민간투자사업으로, 민간사업자가 인천-김포 고속도로를 건설하고, 준공과 동시에 소유권은 국토교통부에 귀속되며, 사업시행자는 2007년 7월 18일 국토교통부와 체결한 실시협약에 따라 운영개시일로부터 30년(2017년 3월 23일부터 2047년 3월 22일)간 사업을 직접 운영해 사용자 이용료로 민간투자비 회수와 일정 이익을 기대 하는 구조입니다. 인천-김포 고속도로는(이하 "본 도로")는 수도권 제2외곽순환 고속도로 중 인천-김포 구간에 해당하며, 인천광역시 중구와 경기도 김포시를 잇는 총 연장 28.9km, 왕복 4~6차로의 고속도로입니다. 본 도로는 수도권 서부의 남북(인천~김포)을 이동하는 이용객에게 운행거리 및 통행시간 감축 효과를 제공하고, 경인고속도로 및 인천국제공항고속도로와도 연결되어 수도권 서부지역과 동/서측 광역간 통행 편익 개선에도 기여합니다. 2017년 개통 이후부터 2021년까지 본 도로의 통행량은 연 평균 13.5% 상승하였으며, 향후 검단 신도시, 송도 국제도시, 청라 국제도시, 영종 국제도시, 인천항 배후단지 등 인근 지역 개발로 인한 인구 유입 및 김포-파주 고속도로, 인천 제3연륙교, 인천-안산 고속도로 등 주변 연결도로 개통은 본 도로 교통 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 본건 자금재조달 후 사업시행자는 MKIF를 포함한 신규 재무출자자 2개 기관(이하 "신규 재무출자자들") 및 신규 선순위대출 대주단으로부터 총 9,837억원(**)(선순위 대출금 6,380억원 및 후순위 대출금 3,457억원)의 투자비를 제공받게 되고, 사업시행자의 주주구성은 기존 출자자 100%에서 MKIF 22.8% 및 그 외 신규 재무출자자 77.2%로 변경될 예정(***)입니다. MKIF는 단기사채 발행(****)을 통해 동 거래에 필요한 투자금 1,156억원(**)을 마련할 계획이고, 투자금 인출은 주무관청 검토기간 등을 고려하여 두 단계로 진행될 예정입니다. 투자금 총 1,156억원 중 1,006억원은 2022년 3월 16일에 인출되어 사업시행자 지분 8.9% 매입 및 후순위대출 22.8% 투자에 사용되고, 잔여 150억원은 2022년 2분기 중에 인출되어 사업시행자 지분 13.9% 추가 매입에 사용될 예정입니다. 두 단계의 인출이 종료되면, MKIF는 사업시행자의 지분 22.8%(369억원(*))과 후순위대출 22.8%(787억원)에 투자하게 될 것으로 예상합니다. 동 투자가 MKIF에 미치는 기대효과(*****)는 다음과 같습니다. - MKIF 총주주수익률 개선 및 배당가능이익 증대 - 펀드 수입원 및 위험 분산 - 투자 포트폴리오의 가중평균 운영기간 약 1년(******)연장 (*) 사업시행자와 주무관청 간의 이익공유 2% 기준; 이익공유% 변동에 따른 모든 위험은 기존 건설출자자들이 부담하기로 서면으로 확약하였고, 이에 따라 MKIF의 지분 및 후순위대출 투자금액은 소폭 조정될 가능성 존재 (**) 신규 재무출자자들의 현금수익률이 연 4.2% 미만일 때 투입되는 조건부 후후순위 대출 약정금액 250억원(MKIF 약정금액 57억원)은 비포함 (***) 사업시행자는 2022년 2월 17일 주무관청인 국토교통부로부터 본건 자금재조달에 대한 조건부 사전승인을 득하였고, 만약 본건 자금재조달이 결렬될 경우, 기존 건설출자자들은 MKIF가 투입한 원금 및 관련 이자를 전액 보전해 주기로 서면으로 확약함 (****) 2022년 3월 10일에 공시한 "2,846억원 한도의 단기사채 인수계약 체결" 참조 (*****) 예상은 실제와 다를 수 있음 (******) 2021년 12월 31일 투자금액 기준; 후후순위 대출을 제외한 MKIF의 동 거래 약정금액 전액이 투자된 것을 전제 |