기타 신고사항
| 제목 | 회사채 1,000억원 발행 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")의 이사회는 MKIF가 제3회차 총액 1,000억원, 5년 만기, 고정금리 무보증 공모 사채(이하 "본 회사채")의 발행(이하 "본 회사채 발행")을 결의하였습니다. 이에 따라 MKIF는 2023년 5월 30일에 금융감독원에 본 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출하고, 2023년 6월 9일에는 국내 민간채권평가회사 4사(*)가 최종으로 제공하는 MKIF 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 2023년 6월 1일 수요예측을 통해 결정된 가산금리를 적용하여 발행 금리가 산정되며, 마지막으로 2023년 6월 12일에는 청약, 배정 및 주금 납입이 이루어진 뒤 본 회사채 발행이 완료될 예정(**)입니다. MKIF는 본 회사채 발행을 통해 조달한 1,000억원을, 2023년 6월 12일에 만기가 도래하는 기존 제2-1회차 총액 1,000억원, 5년 만기 무보증 고정금리 사채(***)를 상환하는데 사용할 계획입니다. (*) 한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가 (**) 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 조정될 가능성도 존재함 (***) 2018년 6월 11일 MKIF가 공시한 "MKIF 회사채 2,000억원 발행" 참고 본 회사채의 주요 조건 1. 발행개요 - 제3회차: 총액 1,000억원, 5년 만기, 고정금리 무보증 공모 사채 2. 신용등급 - AA0 (한국기업평가(주), NICE신용평가(주)) 3. 발행일 - 2023년 6월 12일 4. 상환기일 - 2028년 6월 12일 5. 발행금리 - 2023년 6월 9일(청약일 1영업일 전일) 국내 민간채권평가회사 4사가 최종으로 제공하는 MKIF의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 2023년 6월 1일 수요예측을 통해 결정된 가산금리를 적용하여 산정 6. 이자지급주기 - 매 분기별 지급 7. 대표주관회사 및 인수회사 - 한국투자증권(주), KB증권(주), NH증권(주), 삼성증권(주), 신한증권(주) |