투자회사의 유상증자 결의
| 1. 신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 30,935,808 |
| 기타 | - | |
| 2. 신주의 발행가액(원) | 보통주식 | 12,930 |
| 기타 | - | |
| 3. 증자전 발행주식 총수 | 보통주식 | 404,845,547 |
| 기타 | - | |
| 4. 신주 배정기준일 | 2023-06-29 | |
| 5. 신주의 배정방법 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | |
| 6. 청약기간 | 시작일 | 2023-08-01 |
| 종료일 | 2023-08-02 | |
| 7. 납입일 | 2023-08-09 | |
| 8. 배당기산일 | 2023-01-01 | |
| 9. 신주상장 예정일 | 2023-08-21 | |
| 10. 이사회결의일 | 2023-06-13 | |
| 11. 기타 참고사항 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 30,935,808주의 보통주(현재 총 발행주식수의 7.64%)(이하 "신주"), 약 4,000억원 규모 의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다. 회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 4,000억원에서 예상 발행제비용 27억원을 제외한 3,973억원 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다(*). - 1,280억원: 회사가 2022년 3월 14일에 공시한 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자에 사용(**) - 1,867억원: 회사가 2023년 6월 2일에 발표한 씨엔씨티에너지(주) 투자에 사용(***) - 826억원: 미래 잠정 신규 투자에 필요한 재무적 유동성 확보에 사용할 계획 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2023년 6월 29일(이하 "신주배정 기준일")(****)을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2023년 7월 18일부터 2023년 7월 24일(****)까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될 예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다 최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2023년 7월 27일에 확정될 것으로 예상하고(****), 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 3.5%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다. 유상증자 대금은 2023년 8월 9일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2023년 8월 21일에 상장될 것으로 예상합니다(****). 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2023년 8월 9일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2023년 상반기 분배금(기준일 2023년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다. 주요 일정(****) - 증권신고서 제출 (6월 13일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 6월 26일 및 6월 27일) - 신주배정 기준일 (6월 29일) - 신주인수권증서 상장 (7월 18일~7월 24일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 7월 27일 및 7월 28일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 1일~2일) - 일반공모 청약 (8월 4일~7일) - 주금 납입 (8월 9일) - 신주 상장 및 거래 (8월 21일) (*)목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조 (**)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 투자 약정금을 마련했고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (***)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 2023년 7월 내에 투자 약정금을 납입하고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (****)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및 2023년 6월 13일에 금융감독원에 제출된 증권신고서, 예비투자설명서 및 예비간이투자설명서를 참조하시기 바랍니다. |
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