정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 투자회사의 유상증자 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 6월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 확정 발행가액 결정에 따른 발행가격 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 신주의 발행가액 | 12,550 | 11,670 |
| 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 30,935,808주의 보통주(현재 총 발행주식수의 7.64%)(이하 "신주"), 약 3,610억원 규모(*)의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다. 회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 3,610억원에서 예상 발행제비용 25억원을 제외한 3,585억원에 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다(*). - 1,280억원: 회사가 2022년 3월 14일에 공시한 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자에 사용(**) - 1,867억원: 회사가 2023년 6월 2일에 발표한 씨엔씨티에너지(주) 투자에 사용(***) - 438억원: 미래 잠정 신규 투자에 필요한 재무적 유동성 확보에 사용할 계획 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2023년 6월 29일(이하 "신주배정 기준일")을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2023년 7월 18일부터 2023년 7월 24일까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장되었고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다. 최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2023년 7월 27일에 주당 11,670원으로 확정되었고, 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 3.5%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다. 유상증자 대금은 2023년 8월 9일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2023년 8월 21일에 상장될 것으로 예상합니다(****). 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2023년 8월 9일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2023년 상반기 분배금(기준일 2023년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다. 주요 일정(****) - 증권신고서 제출 (6월 13일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 6월 26일 및 6월 27일) - 신주배정 기준일 (6월 29일) - 신주인수권증서 상장 (7월 18일~7월 24일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 7월 27일 및 7월 28일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 1일~2일) - 일반공모 청약 (8월 4일~7일) - 주금 납입 (8월 9일) - 신주 상장 및 거래 (8월 21일) (*)확정 발행가액 주당 11,670원을 토대로 산정한 최종 유상증자 규모 (**)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 투자 약정금을 마련했고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (***)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 2023년 7월 25일에 투자 약정금을 납입하였고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (****)향후 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및 2023년 6월 13일에 금융감독원에 제출된 증권신고서 및 후속 공시서류(정정 증권신고서, 투자설명서, 정정 투자설명서 등)를 참조하시기 바랍니다. |
투자회사의 유상증자 결의
| 1. 신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 30,935,808 |
| 기타 | - | |
| 2. 신주의 발행가액(원) | 보통주식 | 11,670 |
| 기타 | - | |
| 3. 증자전 발행주식 총수 | 보통주식 | 404,845,547 |
| 기타 | - | |
| 4. 신주 배정기준일 | 2023-06-29 | |
| 5. 신주의 배정방법 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | |
| 6. 청약기간 | 시작일 | 2023-08-01 |
| 종료일 | 2023-08-02 | |
| 7. 납입일 | 2023-08-09 | |
| 8. 배당기산일 | 2023-01-01 | |
| 9. 신주상장 예정일 | 2023-08-21 | |
| 10. 이사회결의일 | 2023-06-13 | |
| 11. 기타 참고사항 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 30,935,808주의 보통주(현재 총 발행주식수의 7.64%)(이하 "신주"), 약 3,610억원 규모(*)의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다. 회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 3,610억원에서 예상 발행제비용 25억원을 제외한 3,585억원에 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다(*). - 1,280억원: 회사가 2022년 3월 14일에 공시한 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자에 사용(**) - 1,867억원: 회사가 2023년 6월 2일에 발표한 씨엔씨티에너지(주) 투자에 사용(***) - 438억원: 미래 잠정 신규 투자에 필요한 재무적 유동성 확보에 사용할 계획 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2023년 6월 29일(이하 "신주배정 기준일")을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2023년 7월 18일부터 2023년 7월 24일까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장되었고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다. 최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2023년 7월 27일에 주당 11,670원으로 확정되었고, 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 3.5%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다. 유상증자 대금은 2023년 8월 9일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2023년 8월 21일에 상장될 것으로 예상합니다(****). 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2023년 8월 9일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2023년 상반기 분배금(기준일 2023년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다. 주요 일정(****) - 증권신고서 제출 (6월 13일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 6월 26일 및 6월 27일) - 신주배정 기준일 (6월 29일) - 신주인수권증서 상장 (7월 18일~7월 24일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 7월 27일 및 7월 28일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 1일~2일) - 일반공모 청약 (8월 4일~7일) - 주금 납입 (8월 9일) - 신주 상장 및 거래 (8월 21일) (*)확정 발행가액 주당 11,670원을 토대로 산정한 최종 유상증자 규모 (**)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 투자 약정금을 마련했고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (***)회사는 먼저 회사의 차입금을 인출하여 2023년 7월 25일에 투자 약정금을 납입하였고, 2023년 8월에 납입될 것으로 예상하는 유상증자 대금으로 기 인출한 회사 차입금을 상환할 예정 (****)향후 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2023년 6월 13일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및 2023년 6월 13일에 금융감독원에 제출된 증권신고서 및 후속 공시서류(정정 증권신고서, 투자설명서, 정정 투자설명서 등)를 참조하시기 바랍니다. |
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