기타 신고사항
| 제목 | 하남 데이터센터 매입 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")는 2024년 7월 30일 MKIF가 설립한 법인인 그린디지털인프라(주)를 통해 매도인(주1)(이하 "매도인")으로부터 경기도 하남시 풍산동에 위치한 데이터센터 건물, 토지 및 본 자산에 소재하는 매도인 소유의 각종 설비, 동산, 구축물 등(이하 총칭하여 "본건 데이터센터")을 100% 취득(이하 "본건 투자")하기로 결정(주2)하였고, 이에 그린디지털인프라(주)는 매도인과 본건 데이터센터 매매계약서를 체결하였습니다. 매매계약서상 매매대금은 7,340억원(주3)이며, 잔여 구축공사비용(주4) 및 각종 부대비용(주5)을 포함하여 본건 투자와 관련된 투자비는 총 9,180억원(주6)으로, 이는 MKIF가 그린디지털인프라(주)에 투자하는 자금 3,030억원, 그린디지털인프라(주)가 자체적으로 조달하는 선순위대출 4,950억원 및 브릿지론 1,200억원으로 마련할 계획입니다. 데이터센터는 전용 건물에 전기, 통신, 냉방 등의 기반 설비와 서버, 저장장치 등 IT 설비를 갖춘 디지털 인프라 시설이며, 이 중 코로케이션(임대용) 데이터센터는 소유주가 임차인에게 건물 내 공간을 임대하여 임대료와 전력비 등 정해진 요금을 지급받고, 임차인(실제 이용자가 별도로 존재할 경우 이용자)은 해당 공간에 서버랙, 서버, 저장장치 등을 자체 비용으로 설치, 유지보수, 관리하며 활용하는 구조입니다. 클라우드 서비스 활성화, 온라인 거래 확산, 디지털 콘텐츠 소비 증가 등으로 국내 데이터센터 수요는 증가하는 추세이며, 특히 주요 기업들이 밀집된 수도권은 두터운 수요 및 안정적인 통신망을 바탕으로 최적의 입지로 평가받고 있습니다. 최근 대한민국 정부에서는 전력 계통/수급 부담이 큰 수도권 내 신규 데이터센터 입지 제한을 강화(주7)하기로 하였고, 향후 수도권 신규 공급이 제한될 경우 본건 데이터센터와 같이 기 설립된 시설에 대한 수요는 더욱 증가할 가능성이 존재합니다. 본건 데이터센터는 수도권에 위치한 총 수전용량 40MW, 목표 IT 부하(IT Load) 25.44MW 규모(주8)의 하이퍼스케일급 코로케이션 데이터센터입니다. 총 12개층(지하 2층 - 지상 10층), 연면적 41,919m2의 건물 내에는 예비 전원/냉각 장치 등 Tier 3 등급에 준하는 이중화 설비가 구비되어 운영 중단 없이 유지보수 및 장애 대응이 가능하며, 최신 보안/소방 시스템도 구축되어 각종 상황에 대한 실시간 모니터링, 예방, 대처가 가능합니다. 본건 데이터센터의 임차인은 (주)엘지씨엔에스(이하 "임차인")입니다. 임차인은 매도인과 본건 데이터센터 전체에 관한 임대차계약을 체결하고, 여러 데이터센터 이용자들과 해당 데이터센터 부분에 상응하는 데이터센터 이용계약을 체결하였습니다. 현재 임차인과 체결된 임대차계약상 총 약정 사용량은 목표 IT 부하의 99% 수준이며, 구축공사 진척4에 따라 램프업이 이루어질 예정입니다. MKIF가 그린디지털인프라(주)에 투자하는 자금 3,030억원은 MKIF 단기사채 발행 및 신용대출 인출을 통해 마련(주9)할 것이고, 본건 투자의 거래종결은 2024년 8월 중에 이루어질 것으로 예상하며, 그린디지털인프라(주)는 본건 데이터센터 운영 및 관리에 필요한 각종 계약의 지위, 권리, 의무를 매도인으로부터 승계받게 됩니다. 주요 투자조건(기초 매매대금 및 예상 부대비용 기준) - 지분: MKIF 100%(MKIF 투자금 230억원) - 선순위대출: 외부 대주단 100%(외부 대주단 4,950억원 제공) - 브릿지론: 외부 대주단 100%(외부 대주단 1,200억원 제공) - 후순위대출: MKIF 100%(MKIF 투자금 2,800억원; 연 금리 8.5% 및 대출기간 4년) (단, MKIF는 추후 브릿지론 1,200억원을 펀드 자금으로 상환하고 이를 후순위대출로 대체할 계획이며, 이에 따른 최종 후순위 대출 규모는 4,000억원으로 예상함) (주1) 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제354호의 신탁업자 (주2) MKIF는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인에 투자가 가능하고, 데이터센터는 집적정보통신시설로서 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 정보통신망의 요건을 충족함에 따라 현행 민간투자업기본계획 별표 13(사회기반시설 유형) 중 제16호에 해당되므로, 본건 투자는 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인에 대한 투자에 해당함 (주3) 매매계약서상 기초 매매대금은 7,340억원이고, 거래 종결일까지 매매계약 내용에 따라 매매대금 정산이 발생할 가능성이 있으나, 본건 투자비와 관련된 총 투자비에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상함 (주4) 건물 신축공사는 2023년 11월에 완료되었고, 현재 진행 중인 건축/소방/전기/통신 공사는 2025년 6월 완료 목표 (주5) 세금, 거래, 금융주선, 보험 관련 비용 등 (주6) 예상 매매대금 및 부대비용에 근거한 추정금액으로, 매매대금 정산 및 부대비용 증가에 대비하여 브릿지론 인출 한도는 1,300억원까지로 설정하였음; 부가가치세 환급 직후 상환하는 단기대출 450억원 및 운영 중 추가 차입이 필요할 경우 인출 가능한 200억원 한도의 신용 대출은 비포함 (주7) 2023년 3월 9일자 산업통상자원부 보도자료(데이터센터 수도권 집중 방안 완화) (주8) 잔여 구축공사 완료 후 기준 (주9) 2024년 6월 30일 기준 MKIF는 잔여 차입한도 포함 총 4,500억원의 유동성을 보유중임 ※ 상기 내용에 대한 자세한 사항은 당사 웹사이트(www.mkif.co.kr)에서 제공하는 보고서를 참조하시기 바랍니다. |