정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-09-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 투자회사의 유상증자 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 2024-10-01 임시공휴일 지정에 따른 유상증자 일정 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 청약기간 | 시작일: 2024-10-04 종료일: 2024-10-07 |
시작일: 2024-10-07 종료일: 2024-10-08 |
| 7. 납입일 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 9. 신주상장 예정일 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 43,140,638주의 보통주(현재 총 발행주식수의 9.90%)(이하 "신주"), 약 4,991억원 규모(*)의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) (이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다. 회사는 본 유상증자를 통해 4,991억원의 자금 모집을 목표하며, 발행제비용은 34억원으로 예상합니다. 목표한 규모의 자금 모집이 이루어질 경우, 회사의 자본금은 4,958억원 증액(모집 자금 4,991억원에서 발행제비용 34억원을 차감한 금액, 단수 조정)되고, 해당 자본금 증액에 따라 회사의 차입 한도(**)는 1,487억원 증액(증액된 자본금의 30%, 억원 미만 절사)됩니다. 따라서, 본 유상증자를 통해 목표한 규모의 자금 모집이 이루어질 경우, 실질적으로 회사의 유동성은 총 6,445억원(자본금 증액분 4,958억원 및 차입한도 증액분 1,487억원)만큼 늘어나며, 회사는 이를 다음과 같이 활용할 계획입니다. - 2,148억원: 회사가 2023년 11월 22일에 공시한 동부간선도로 지하화 민간투자사업 투자에 활용(***) - 4,230억원: 회사가 2024년 7월 30일에 공시한 하남데이터 매입 관련으로 회사가 설립한 법인인 그린디지털인프라(주) 투자에 활용(****) - 67억원: 미래 잠정 신규 투자에 활용 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2024년 8월 28일(이하 "신주배정 기준일")(*****)을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2024년 9월 19일부터 2024년 9월 25일(*****)까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될 예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다. 최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2024년 9월 30일에 확정될 것으로 예상하고(*****), 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 2.8%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다. 유상증자 대금은 2024년 10월 16일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2024년 10월 25일에 상장될 것으로 예상합니다(*****). 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2024년 10월 16일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2024년 상반기 분배금(기준일 2024년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다. 주요 일정(2024년) (*****) - 증권신고서 제출 (8월 12일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 8월 23일 및 8월 26일) - 신주배정 기준일 (8월 28일) - 신주인수권증서 상장 (9월 19일~9월 25일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 9월 30일 및 10월 1일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (10월 7일~8일) - 일반공모 청약 (10월 11일~14일) - 주금 납입 (10월 16일) - 신주 상장 및 거래 (10월 25일) (*)목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2024년 8월 12일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 회사가 금융감독원에 제출한 정정 증권신고서 참고 (**)회사는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라, 회사 자본금의 30%까지 차입을 할 수 있음 (***)회사는 1,503억원은 해당 사업 건설기간(2024년부터 60개월 예상) 동안 순차적으로 투자하고, 잔여 645억원은 운영 시작 후 투자 예정임. 단, 실제는 예상과 차이가 있을 수 있음 (****)회사는 먼저 회사의 차입금(회사는 2024년 6월 30일 기준 잔여 차입한도 포함 약 4,500억원의 유동성 보유)을 인출하여 2024년 8월 13일에 2,730억원을 투자 완료하였고, 본 유상증자로 늘어나는 유동성을 활용하여 (i) 2024년 4분기 중 기 인출한 회사 단기사채 2,730억원을 상환하고, (ii) 2024년 4분기 중 1,300억원을 투자하고, (iii) 2025년 중 200억원을 투자할 예정임. 단, 실제는 예상과 차이가 있을 수 있음 (*****)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2024년 8월 12일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 회사가 금융감독원에 제출한 정정 증권신고서 참고 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출된 증권신고서, 예비투자설명서 및 예비간이투자설명서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 금융감독원에 제출된 정정 증권신고서, 정정 예비투자설명서 및 정정 예비간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
투자회사의 유상증자 결의
| 1. 신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 43,140,638 |
| 기타 | - | |
| 2. 신주의 발행가액(원) | 보통주식 | 11,570 |
| 기타 | - | |
| 3. 증자전 발행주식 총수 | 보통주식 | 435,781,355 |
| 기타 | - | |
| 4. 신주 배정기준일 | 2024-08-28 | |
| 5. 신주의 배정방법 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | |
| 6. 청약기간 | 시작일 | 2024-10-07 |
| 종료일 | 2024-10-08 | |
| 7. 납입일 | 2024-10-16 | |
| 8. 배당기산일 | 2024-01-01 | |
| 9. 신주상장 예정일 | 2024-10-25 | |
| 10. 이사회결의일 | 2024-08-12 | |
| 11. 기타 참고사항 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")의 이사회는 금일 43,140,638주의 보통주(현재 총 발행주식수의 9.90%)(이하 "신주"), 약 4,991억원 규모(*)의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 회사는 금일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) (이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다. 회사는 본 유상증자를 통해 4,991억원의 자금 모집을 목표하며, 발행제비용은 34억원으로 예상합니다. 목표한 규모의 자금 모집이 이루어질 경우, 회사의 자본금은 4,958억원 증액(모집 자금 4,991억원에서 발행제비용 34억원을 차감한 금액, 단수 조정)되고, 해당 자본금 증액에 따라 회사의 차입 한도(**)는 1,487억원 증액(증액된 자본금의 30%, 억원 미만 절사)됩니다. 따라서, 본 유상증자를 통해 목표한 규모의 자금 모집이 이루어질 경우, 실질적으로 회사의 유동성은 총 6,445억원(자본금 증액분 4,958억원 및 차입한도 증액분 1,487억원)만큼 늘어나며, 회사는 이를 다음과 같이 활용할 계획입니다. - 2,148억원: 회사가 2023년 11월 22일에 공시한 동부간선도로 지하화 민간투자사업 투자에 활용(***) - 4,230억원: 회사가 2024년 7월 30일에 공시한 하남데이터 매입 관련으로 회사가 설립한 법인인 그린디지털인프라(주) 투자에 활용(****) - 67억원: 미래 잠정 신규 투자에 활용 본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2024년 8월 28일(이하 "신주배정 기준일")(*****)을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2024년 9월 19일부터 2024년 9월 25일(*****)까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될 예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다. 최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 2024년 9월 30일에 확정될 것으로 예상하고(*****), 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은 2.8%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 인수합니다. 유상증자 대금은 2024년 10월 16일에 회사에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2024년 10월 25일에 상장될 것으로 예상합니다(*****). 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사의 유상증자의 경우, 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입(본 유상증자의 경우 2024년 10월 16일)과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생합니다. 따라서, 신주는 회사의 2024년 상반기 분배금(기준일 2024년 6월 30일) 지급 대상이 아닙니다. 주요 일정(2024년) (*****) - 증권신고서 제출 (8월 12일) - 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 8월 23일 및 8월 26일) - 신주배정 기준일 (8월 28일) - 신주인수권증서 상장 (9월 19일~9월 25일) - 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 9월 30일 및 10월 1일) - 구주주 청약 및 초과 청약 (10월 7일~8일) - 일반공모 청약 (10월 11일~14일) - 주금 납입 (10월 16일) - 신주 상장 및 거래 (10월 25일) (*)목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2024년 8월 12일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 회사가 금융감독원에 제출한 정정 증권신고서 참고 (**)회사는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라, 회사 자본금의 30%까지 차입을 할 수 있음 (***)회사는 1,503억원은 해당 사업 건설기간(2024년부터 60개월 예상) 동안 순차적으로 투자하고, 잔여 645억원은 운영 시작 후 투자 예정임. 단, 실제는 예상과 차이가 있을 수 있음 (****)회사는 먼저 회사의 차입금(회사는 2024년 6월 30일 기준 잔여 차입한도 포함 약 4,500억원의 유동성 보유)을 인출하여 2024년 8월 13일에 2,730억원을 투자 완료하였고, 본 유상증자로 늘어나는 유동성을 활용하여 (i) 2024년 4분기 중 기 인출한 회사 단기사채 2,730억원을 상환하고, (ii) 2024년 4분기 중 1,300억원을 투자하고, (iii) 2025년 중 200억원을 투자할 예정임. 단, 실제는 예상과 차이가 있을 수 있음 (*****)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2024년 8월 12일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 회사가 금융감독원에 제출한 정정 증권신고서 참고 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출된 증권신고서, 예비투자설명서 및 예비간이투자설명서 및 2024년 8월 26일 및 2024년 9월 4일 금융감독원에 제출된 정정 증권신고서, 정정 예비투자설명서 및 정정 예비간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
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