기타 신고사항
| 제목 | 신용공여 대출금 상환 및 재차입 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF" 혹은 "회사")는 금일 총 6개의 금융기관과 5년 만기, 2,500억원 규모의 신규 신용공여약정을 체결하였다고 발표했습니다(이하 "동 거래")(*). 동 거래의 목적은 2019년 2월 7일 만기 도래하는 기존 신용공여 대출금을 상환하기 위한 자금을 재조달하기 위함입니다. 국내 법에 따른 회사의 차입가능 한도는 자본금(**)의 30%로, 2018년 말 기준 약 5,447억원에 해당합니다. 회사는 현재 2,000억원 규모의 고정금리 회사채와 2,500억원 한도의 신용공여를 차입하고 있고, 기존 신용공여의 인출금액은 본 공시일 기준 830억원입니다. 동 거래로 신용공여의 만기는 2024년 1월 28일(***)까지 약 5년 연장되었으며, 약정 조건에 따라 회사는 중단기적으로 필요한 자금을 한도 내에서 수수료 없이 자유롭게 조달 및 상환할 수 있는 여력을 유지할 수 있게 되었습니다. (*) MKIF 주주들은 2014년 3월 17일 개최된 정기주주총회에서 회사의 기존 차입금을 향후 자금재조달 할 경우, 자금재조달 횟수와 무관하게 해당 차입금을 회사의 운영자금 목적으로 사용할 수 있도록 허용하는 안건에 대해 승인함 (**) 2018년 12월 31일 기준 MKIF 자본금은 1.82조원임 (***) 약정 체결일인 2019년 1월 28일부터 5년 MKIF 차입현황 1. 회사채 가) 규모 - 총 2,000억원 (제2-1회차 1,000억원 및 제2-2회차 1,000억원) 나) 종류 - 무보증 고정금리 공모사채 다) 기간 - 제2-1회차: 5년 - 제2-2회차: 7년 라) 금리 - 제2-1회차: 2.980% - 제2-2회차: 3.205% 마) 만기 - 제2-1회차: 2023년 6월 11일 - 제2-2회차: 2025년 6월 11일 2. 신용공여약정 가) 규모 - 기존: 2,500억원 - 신규: 기존과 동일 나) 종류 - 기존: 변동금리, 회전(리볼빙 신용공여) - 신규: 기존과 동일 다) 기간 - 기존: 5년 - 신규: 기존과 동일 라) 금리 - 기존: 91일물 CD(*) + 180bps - 신규: 기존과 동일 마) 미인출약정수수료 - 기존: 30bps - 신규: 기존과 동일 바) 조기상환수수료 - 기존: 없음 - 신규: 기존과 동일 사) 만기 - 기존: 2019년 2월 7일 - 신규: 2024년 1월 28일(**) (*) 2019년 1월 28일 기준 1.86% (**) 약정 체결일인 2019년 1월 28일부터 5년 |