기타 신고사항
| 제목 | 비엔씨티(주) 자금재조달 |
| 내용 | 비엔씨티(주)(이하 "비엔씨티")는 해양수산부로부터 29년 3개월(2011년~2041년) 간 부산항 신항 2-3단계(이하 "신항만 2-3") 사업의 관리운영권을 부여 받은 사업시행자입니다. 또한, 신항만 2-3은 총 연간 처리가능 용량이 15.2백만 TEU(*)에 이르는 국내 최대 컨테이너 항만인 부산항 신항에서 현재 운영 중인 5개의 항만 중 하나입니다. 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "MKIF")는 비엔씨티의 지분 30% (664억원), 후순위 대출 100% (1,930억원) 및 후후순위 대출 100%(446억원)에 투자하고 있으며, 비엔씨티에 대한 MKIF의 총 투자금액은 MKIF 포트폴리오 기준 약 17.9%(**)에 해당합니다. 최근 부산으로 유입되는 컨테이너 물동량이 안정적인 증가세를 보이고, 컨테이너 선박들이 부산항 북항에서 신항으로 계속해서 이전해 오면서 비엔씨티의 처리 물동량과 EBITDA는 2014년부터 2018년까지 연 평균 각 13.6% 및 24.4% 증가했습니다. 2018년도에는 235만 TEU의 물동량을 처리하여 현재 신항만 2-3의 연간 최대 처리가능 용량인 250만 TEU의 94% 수준을 달성하였습니다. 향후 물동량 증가에 대비한 용량 증설과 부채상환 능력 개선을 목표로 비엔씨티는 금일 신규 대주단과 기존 차입금의 일부를 상환하고 신규로 외부차입금을 조달하기로 하는 약정(이하 "본 거래")을 체결하였습니다. 본 거래로 비엔씨티는 (i) 선순위차입금 만기가 연장되어 보다 원활한 후순위차입금 원리금 지급을 할 수 있게 되었고, (ii) 추가설비 투자금 유치를 통해 신항만 2-3의 용량 증설도 가능하게 되었습니다. 또한, MKIF는 후후순위차입금 원리금을 성공적으로 상환 받아 펀드의 이익 실현과 유동성 향상을 동시에 이루게 되었습니다. (*)부산항만공사에서 발표한 2018년 연간 처리가능 용량 (**)2018년 12월 31일 기준 MKIF 투자금액 기준 본 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다. (i) 기존 선순위차입금 4,615억원을 5,353억원으로 증액 및 만기 8.25년(*) 연장 - 비엔씨티는 신규 선순위차입금 중 추가설비 투자 용도로 656억원을 활용하여 2020년까지 신항만 2-3의 연간 최대 처리가능 용량을 310만 TEU로 증설 가능(**) - 만기 연장 및 원금상환 일정 조정(***)으로 비엔씨티의 부채 상환 역량은 개선될 것으로 전망 (ii) 960억원 규모의 신규 중순위차입금 추가 및 기존 후후순위차입금 446억원 전액 상환 - MKIF는 후후순위차입금에 대한 연체이자 492억원 전액 수령 - MKIF는 2019 상반기에 일회성 이익 22억원(****) 인식 예정 (iii) 주무관청과의 이익공유에 따라 실시협약 기간 약 1년 단축(28년 3개월) - 2019년 5월 초 비엔씨티와 해양수산부 간에 변경 실시협약 체결 시 기간단축 효력 발생 (*)최종 원금 상환시기 기준 (**)비엔씨티 경영진 제시 목표 (***)Tranche 규모로 가중평균한 선순위차입금의 원금 상환 일정은 본 거래 전 11년에서 본 거래 후 14년으로 늘어남 (****)비엔씨티로부터 수령할 조기상환 수수료 22억원에 따른 일회성 이익 본 거래의 금융종결은 달리 특별한 사정이 없는 이상 2019년 4월 25일로 예상하며, MKIF로 유입되는 현금은 MKIF 신용공여 대출금 상환에 사용될 예정입니다. 비엔씨티(주)에 대한 MKIF 투자 내역 ------------------------------------------------------------------------ 거래 전 거래 후 ------------------------------------------------------------------------ 자본금(지분율) 664억원(30.0%) 664억원(30.0%) 후순위차입금(지분율) 1,930억원(100.0%) 1,930억원(100.0%) 후후순위차입금(지분율) 446억원(100.0%) - ------------------------------------------------------------------------- 투자금액 총계 3,040억원 2,594억원 ------------------------------------------------------------------------- MKIF 포트폴리오 비중(*) 17.9% 15.7% ------------------------------------------------------------------------- (*)2018년 12월 31일 기준 MKIF 투자금액 기준 ※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트(www.mkif.co.kr)를 참조하시기 바랍니다. |