(주)켐트로닉스 전환사채권발행결정(제8회차)

본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정한다.
단, 원단위 미만은 절상한다.

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가,
    1주일 가중산술평균주가 및  
    최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제 3거
    래일 발행회사의 가중산술평균주가

전환가액 조정
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 =
조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

  A: 기발행주식수

  B: 신발행주식수

  C: 신발행주식 1주당 발행가격

  D: 시가

위의 산식에서 "시가"라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 가목에 따른 조정후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수(전환사채 또는 신주인수권부사채 등이 발행되어 있는 경우 발행주식총수는 당시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당시 신주인수권 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사된 것으로 가정하여 산정한다)로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

라. 상기 가목, 다목과는 별도로 기명식 보통주식의가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 3개월이 되는 날(이하 "전환가격 조정일") 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로하향 조정한다.  다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 하향 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

1.  조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 [3]년이 경과하는 날인 2021년 1월 12일 및 이후 매 3개월이 되는 날 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(3개월 단위 연복리 [3.00]%)를 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 아래의 조기상환금액을 일시상환하되, 원 미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구기간: 각 조기상환일 60일전부터
     30일 전까지

나. 조기상환청구권 행사장소: 발행회사 본점(예탁
     자인 경우에는  한국예탁결제원)

다. 조기상환금액 지급장소 : 신한은행 분당중앙
     금융센터

2.  매도청구권(Call Option):

발행회사는 본 사채의 발행일의 12개월(2019년 1월12일)후부터 36개월(2021년 1월 12일)이 되는 날까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 매도청구권 행사 방법: 발행회사는 각 매매대금     지급일로부터 45일 이전에 사채권자에게 매수
     인명,매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기     일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며,
     본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회
     사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에
     체결된 것으로 본다.

나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의
     매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급
     기일 전일까지 연 [3]%의 이율을 일할계산한
     금액으로 한다.