주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 08 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신환률, 김대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41 | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지) http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2020년 12월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의하에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 08월 13일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 515,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 회사의 제반상황을 반영한 자금 조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 09월 15일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 마련 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 더이앤엠 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 500,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.99 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 12월 18일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 18일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 공시는 회사가 2025년 4월 4일, 2025년 7월 7일 만기 전 취득한 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금: 51,500,000원(2025.08.13)
- 잔 금: 463,500,000원(2025.09.15)
(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최석만 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |