정 정 신 고 (보고)
| 2026 년 01 월 30 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 04일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령일 변경으로 인한 정정 |
2026년 01월 30일 | 2026년 02월 13일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 중도금 및 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 250,000,000원(2025.07.04) - 중도금: 250,000,000원(2025.10.14) - 중도금: 800,000,000원(2025.12.29) - 잔 금: 1,250,000,000원(2026.01.30) |
(2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 중도금 및 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 250,000,000원(2025.07.04) - 중도금: 250,000,000원(2025.10.14) - 중도금: 800,000,000원(2025.12.29) - 중도금: 125,000,000원(2026.01.30) - 잔 금: 1,125,000,000원(2026.02.13) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 07 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신환률, 김대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41 | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지) http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 10일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 05월 10일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,782,595,753 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 07월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,550,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 회사의 제반상황을 반영한 자금조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 02월 13일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 채무상환 및 운영자금 마련 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 더이앤엠 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,500,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.31 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 10일 | ||||
| 종료일 | 2026년 04월 10일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 공시는 회사가 2024년 12월 12일, 2025년 2월 19일 만기 전 취득한 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 25억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 중도금 및 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금: 250,000,000원(2025.07.04)
- 중도금: 250,000,000원(2025.10.14)
- 중도금: 800,000,000원(2025.12.29)
- 중도금: 125,000,000원(2026.01.30)
- 잔 금: 1,125,000,000원(2026.02.13)
(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이에스코리아성장2호 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,250,000,000 | - |
| 마라보스성장제1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,250,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이에스코리아성장2호 | 2 | 김학준 | 70 | - | - | 김학준 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 100 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마라보스성장제1호조합 | 2 | 김기만 | 70 | - | - | 김기만 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 100 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |