(주)나스미디어 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · KT나스미디어 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2016년 9월 26일

회 사 명 :	주식회사 나스미디어
대 표 이 사 :	정기호
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 4,5층
	(전 화)02-2188-7300
	(홈페이지) http://www.nasmedia.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정 기 호
	(전 화) 02-2188-7300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	엔서치마케팅 주식회사 (N SEARCH MARKETING Corp.) (비상장법인)
		국적	대한민국	대표자	장덕수
		자본금(원)	260,605,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	52,180	주요사업	광고 대행업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	34,787
	양수금액(원)(A)	40,000,000,000
	총자산(원)(B)	141,732,627,203
	총자산대비(%)(A/B)	28.22
	자기자본(원)(C)	69,530,970,999
	자기자본대비(%)(A/C)	57.53
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	34,787
		지분비율(%)	66.67
4. 양수목적		온라인 광고 매체 플래닝 경쟁력 강화
5. 양수예정일자		2016년 10월 10일
6. 거래상대방	회사명(성명)	한앤컴퍼니제일호 사모투자전문회사
	자본금(원)	844,950,000,000
	주요사업	경영참여형사모집합투자기구(사모투자전문회사)의 업무집행 및자산운용등
	본점소재지(주소)	서울시 중구 을지로5길 19,21층(수하동, 페럼타워)
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태: 현금 및 유상증자를 통한 신주 발행 지급 2) 지급시기: 2016년 10월 10일 3) 자금조달방법: 보유현금, 유상증자(제3자배정) - 보유현금 20,000,000,000원 - 제3자배정 유상증자 20,000,000,000원
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 양수할 주식 취득 가액의 적정성 여부를 판단하기 위함.
	외부평가기관의 명칭	삼정회계법인
	외부평가 기간	2016년 07월 19일 ~ 2016년 09월 26일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2016년 09월 26일
- 사외이사참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

주) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금(원)'은 출자약정액이며 8,449.5억원 입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기'2. 양수내역'의'총자산', '자기자본'은 2015년말 나스미디어의 개별재무제표 기준입니다.

2) 상기'5. 양수예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 '2) 지급시기'는 관계 기관의 승인 절차를 감안한 예상 날짜로 추후 변경의 가능성이 있습니다.

3) 당사는 양수예정일자인 10월 10일에 인수대금 20,000,000,000원을 양도인에게 현금으로 지급합니다. 양도인에게 지급할 잔금 20,000,000,000원에 대해서는 양도인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 양도인의 주식납입대금채무와 상계합니다.

4) 당사의 모회사인 KT에서도 엔서치마케팅 지분 33.3%를 20,000,000,000원에 같은 양수일자에 인수할 예정입니다. 결과적으로 KT그룹이 엔서치마케팅 지분 100%를 모두 인수하게 됩니다.

5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2016년 9월 26일 주요사항보고서 (유상증자 결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	70,048,714,008	50,956,285,969	19,092,428,039	260,605,000	28,787,748,418	3,371,286,631	적정	한영회계법인
전년도	55,947,206,772	40,313,489,244	15,633,717,528	260,605,000	18,846,907,772	706,046,829	적정	안진회계법인
전전년도	18,794,478,520	13,332,088,753	5,462,389,767	2,070,000,000	4,098,872,066	-752,498,287	적정	삼정회계법인

주1) 출처: 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서
주2) 당해연도 : FY2015, 전년도 : FY2014, 전전년도 : FY2013(감사받지 않은 재무제표)

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
한앤컴퍼니제일호 사모투자전문회사	대한민국	서울시 중구 을지로5길 (수하동)
직업(사업내용)		경영참여형 사모집합투자기구(사모투자전문회사)의 업무집행 및 자산운용등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한앤컴퍼니 유한책임회사	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	2015년	결산기	12월 31일
자산총계	844,950,000,000	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	844,950,000,000	당기순손익	-
외부감사인	해당사항 없음	휴업 여부	아니오
감사의견	해당사항 없음	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 경영참여형 사모집합투자기구(사모투자전문회사)이므로 업무집행사원인 한앤컴퍼니 유한책임회사에서 자산운용 및 의사결정 업무를 하고 있습니다.
주2) 한앤컴퍼니제일호 사모투자전문회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 경영참여형 사모집합투자기구(사모투자전문회사)입니다. 별도로 외부감사를 받는 회사가 아니므로 재무정보는 2016. 7. 31. 금융감독원에 게재된 PEF등록현황에 기재된 출자약정금액에 따라서 자산총계 및 자본총계 금액을 기재하였으며, 그 외에 부채는 없고, 자본금, 매출액이나 당기순손익 등에 해당하는 내역도 없습니다.
주3) 상기 거래상대방에 관한 사항 中 자산총계와 자본총계는 출자약정액이며 8,449.5억원 입니다.

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.