정 정 신 고 (보고)
| 2017년 11월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 10월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 증자관련 일정 조기완료로 인한 납입일자 단축 |
2017년 12월 19일 | 2017년 11월 24일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018년 01월 02일 | 2017년 12월 07일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 01월 03일 | 2017년 12월 08일 | |
| 3) 청약에 관한 사항 나) 주금 납입예정일 |
2017년 12월 19일 | 2017년 11월 24일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 11월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아비스타 | |
| 대 표 이 사 : | 장 철 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화)02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.avista.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)관리본부장 이사 | (성 명)최 홍 수 |
| (전 화)02-2189-7738 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,096,423 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 13,908,929 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 15,000,001,527 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,649 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 | |
| 9. 납입일 | 2017년 11월 24일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2017년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017년 12월 07일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017년 12월 08일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2017년 10월 11일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 당사가 정하는 할인율(-10.0%)을 적용하여 최종발행가액 1,649원으로 산정함.
2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2017-09-28 | 1,882 | 1,486,562 | 2,797,624,070 |
| 2017-09-27 | 1,726 | 269,376 | 464,829,290 |
| 2017-09-26 | 1,777 | 844,200 | 1,500,500,195 |
| 청약일전 3거래일~5거래일 가중산술평균주가 |
1,832 | 2,600,138 | 4,762,953,555 |
| 할인율 | 10.0% | -10% 이내 | - |
| 발행가액 | 1,649 | 호가 단위 미만 절상 | 확정발행가 |
3) 청약에 관한 사항
가) 신주의 청약예정일 : 2017년 10월 11일
나) 주금 납입예정일 : 2017년 11월 24일
다) 청약 및 주금 납입처 : 국민은행 역삼중앙지점
4) 기타 참고사항
가) 상기신주의 발행가액은 확정발행가액임.
나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.
다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.
라) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됨.
마) 금번 유상증자로 주금이 납입 될 경우, 당사의 최대주주는 '더블유투자금융주식형투자조합 제10호'에서 '니케프라우스 투자조합'으로 변경될 예정임.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인 (당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다 1~6. (생략) 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
유상증자를 통한 재무구조 개선 (차입금 상환 등) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 니케프라우스 투자조합 |
최대주주의 특별관계인 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. |
해당사항 없음 | 9,096,423 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 니케프라우스 투자조합 |
13 | - | - | (주)더블유투자금융 | 13.3 | (주)더블유투자금융 | 13.3 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 상기 투자조합의 설립연도가 2017년인 관계로 결산기 관련 주요 재무사항은 기재하지 않습니다.
※ 제3자배정자의 최대출자자에 관한 기본정보
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)더블유투자금융 | 1 | - | - | - | - | (주)더블유홀딩컴퍼니 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2016년도 | 결산기 | 1기 |
| 자산총계 | 21,762 | 매출액 | 2,579 |
| 부채총계 | 446 | 당기순손익 | 1,541 |
| 자본총계 | 21,316 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 20,000 | 감사의견 | 적정 |