주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 3월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 최 성 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)최 성 우 |
| (전 화)02-2189-7700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)모제림 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 유지헌 | ||
| 자본금(원) | 105,192,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,051,920 | 주요사업 | 의료컨설팅 외 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 220,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 7,000,400,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 49,442,519,916 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.16 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 76,364,159,178 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 9.17 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,051,920 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 1. 탈모케어 및 바이오 사업 간 시너지 강화, 2. 줄기세포, 펩타이드 신물질 기반의 탈모치료제 개발과 제약부문 사업 본격화, |
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| 5. 양수예정일자 | 2019년 03월 25일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (유)프로메테우스파트너즈앤컴퍼니 | |||
| 자본금(원) | 6,952,000,000 | ||||
| 주요사업 | 국내외 투자 및 경영컨설팅업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도용인시기흥구동백3로11번길33, 801-164호 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급일 : 계약금은 없으며,2019년 3월 25일(월) 잔금일시지급 2) 자금조달방법: 기발행 전환사채 자금 - 2018년 11월 5일 주요사항보고서(11회차전환사채권발행결정) 자금조달의 구체적 사용용도 : 타법인 주식취득자금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 03월 07일 ~ 2019년 03월 25일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재를 기준으로 평가대상회사의 자기자본가치를 산정하였는 바, 평가기준일 현재 평가대상회사의 전체 자기자본가치는 28,330백만원 ~ 39,592백만원의 범위로 산출되며, 평가대상회사의 지분20.91%에 해당하는 양수대상주식의 가치는 5,925백만원 ~ 8,280백만원의 범위로 산출됩니다. 실제 양수가액은 7,000백만원으로 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 03월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2017년말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2017년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 2018년 1월 9일, 4월 6일, 4월 24일, 5월 29일 유상증자를 통해 납입된 금액을 합산한 금액입니다.
(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018), 전년도(2017년), 전전년도(2016년) 재무재표 기준으로 작성되었습니다.
(3) 자금조달 재원은 기발행 전환사채 자금이며, 2018년 11월 5일 주요사항보고서
(11회차 전환사채권발행결정)를 통해 공시 된 타법인 주식취득자금입니다.
(4) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.
(5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2018년 11월 5일(11월 7일 정정) 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 9,835,191 | 2,294,133 | 7,541,058 | 105,192 | 15,288,385 | 2,326,836 | 적정 | 영앤진회계법인 |
| 전년도 | 6,362,226 | 1,148,004 | 5,214,222 | 105,192 | 17,268,240 | 1,614,645 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 전전년도 | 3,995,973 | 1,694,395 | 2,301,577 | 100,000 | 11,492,016 | 2,115,876 | 적정 | 선경회계법인 |