주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2013 년 07 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이엠텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 승 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 금정구 장전동 산 30 특성화공학관 401 | |
| (전 화) 055-710-6000 | ||
| (홈페이지) http://www.em-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 우 수 명 |
| (전 화) 055-710-6010 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무보증사모분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 10,000,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | 7,000,000,000 | |||||
| 운영자금 (원) | 3,000,000,000 | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 1.9 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2018년 01월 23일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면 이자율은 0%로 만기 이전에 별도로 이자를 지급하지 아니함. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2018년 1월 23일에 원금의 연복리 1.9%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 화폐단위 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 15,933 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 증권의발행및공시등에관한규정 제5-24조에 따라 “본 사채”의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 제3거래일 전의 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 한다. 단, 11,154원을 하회할 수 없는 것으로 한다. (주당 액면금액 금 오백원 기준이며 신주인수가격 산정 시 원 미만은 절상함) | ||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
주식회사 이엠텍 기명식 보통주식 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2014년 07월 23일 | |||||
| 종료일 | 2017년 12월 23일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 가. 사채발행일로부터 매3개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(1)이 직전 행사가격(2)보다 낮은 경우에는 그 높은 가격(1)을 행사가격으로 조정한다. 단, 이 경우 조정 후 행사가격은 11,154원을 하회하지 못한다.(70%) 나. 신주인수권 보유자가 신주인수 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 행사가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다. 위 산식 중 "시가"는 ‘증권의발행및공시등에관한규정’에서 규정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 말한다. 다. 합병 및 기업분할, 자본의 감소 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. |
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| 10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
| 11. 청약일 | 2013년 07월 23일 | ||||||
| 12. 납입일 | 2013년 07월 23일 | ||||||
| 13. 대표주관회사 | - | ||||||
| 14. 보증기관 | - | ||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013년 07월 22일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지 | ||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)
본 사채의 사채권자는 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 55%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환수익률 : 연 1.9%(연 복리)
나. 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100% 이내
다. 조기상환 청구장소 : “갑”의 본사 사무소
라. 조기상환 지급장소 : 사채권자가 지정하는 상환 수탁기관의 계좌
마. 조기상환 청구기간 및 청구방법 : 사채권자는 각 조기상환일 30일전까지 “갑”에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 한국투자 글로벌프론티어 펀드 제20호 | 없음 | 7,000,000,000 |
| KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 | 없음 | 3,000,000,000 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 |
이론가격 | 2,445 | |
| 이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black&Scholes Option Pricing Model) |
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| 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가액의 15.35% | ||
| 비 고 | 블랙-숄즈 옵션가격 결정모형을 기준으로 보수적 산정을 위하여 사채발행일 전 2일을 기준일로 하여 전 2일의 종가를 기준으로 120일 변동성을 사용하여 평가하였으며, 신주인수권의 이론가치를 산출한 결과 2,445원을 동 신주인수권부사채의 신주인수권 가치로 산정하였습니다. | ||
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | 2013년 07월 24일 |
| 권면총액 | 5,500,000,000 | ||
| 신주인수권증권 매각총액 |
165,000,000 | ||
| 신주인수권증권 매각단가 |
477 | ||
| 매각 상대방 | 정승규 | ||
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
대표이사 | ||