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상신이디피(주) 신주인수권부사채발행결정
상신이디피 · 2008-06-23 14:27 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 6 월 23 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 상신이디피 (주)
(영문명) Sangsin Energy Dispaly Precision Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.ssedp.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 망포동 32-2
(전 화) 031-205-9242
대 표 이 사 : 김 일 부
담 당 임 원 : (직 책) 이사
(성 명) 국 명 호 (전 화) 041-583-5027
작 성 자 : (직 책) 대리
(성 명) 이 장 원 (전 화) 041-583-5027
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 분 |
| | | | | 리형 사모 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.0 |
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| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 06월 25일 |
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| 6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환 기일까지 매 3개월 마다 0.75%의 금 |
| | 리로 후급한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2011년 6월 25일에 |
| | 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 8,427 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금 또는 사채 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주식 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 06월 25일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 06월 11일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 06월 25일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 06월 25일 |
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| 12. 대표주관회사 | HMC투자증권 주식회사(주선회사) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 23일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | - 면제 (사모) |
| 그 사유 | - 발행 후 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인 정하지 아니한다. |
| | - 신주인수권증권의 권면금액 및 권종 : 금5억 원권 단일권종 10매 |
| | - 신주인수권 행사기간 : 본 사채 발행일 이전 1년간은 행사금지 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환 청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2009년 6월 25일에 본 사채의 원
금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단 조기상환
지급일이 대한민국 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후
의 이자는 계산하지 아니하며 본 사채가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지
아니한다.
1) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%
2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 이전 30일 전일까지 상신이디피 주식회사에
게 조기상환 청구를 하여야 한다.
- 신주인수권 행사가액(이하 "행사가격"이라한다)의 조정
① 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으
로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하
회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래
와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1
주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격
조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로
하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환
가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될
경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식
배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채
발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 "유가증권의 발행 및 공시
에 관한 규정"에서 규정하는 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해
합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인
수권증권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감
소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다.
③ 위 ①,② 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1, 3, 5, 7, 9, 11개월이 경과한 날 및 그 이후
매3개월이 경과한 날(2008년 7월 25일, 2008년 9월 25일, 2008년 11월 25일, 2009년 1월 25일, 2
009년 3월 25일, 2009년 5월 25일, 2009년 8월 25일, 2009년 11월 25일, 2010년 2월 25일, 2010
년 5월 25일, 2010년 8월 25일, 2010년 11월 25일, 2011년 2월 25일, 2011년 5월 25일)을 행사가
격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 평
균 종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격이 해
당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단
, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을
이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
④ 위 ①내지③에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격
으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액
의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
⑤ 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.
- 기한의 이익 상실
다음 각호의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고, 원
금 전액과 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연복리 8.0%의 이율로 계산된 이자 금액을
즉시 변제하여야 한다.
1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산
이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해
산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업
정지의 경우는 제외한다)
4) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때
등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
5) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무
를 불이행하고 7일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
6) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나
또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이
실행된 경우
7) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된
경우
8) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내
에 취소되지 않은 경우
9) 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우
10) 발행회사가 본 사채의 인수계약서에 의거 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에
동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우
* 상기외에 별도특정약정은 없습니다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 주식회사 하나은행 | 해당사항없음 | 5,000,000,000 |
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