(주)티웨이항공 (정정)신주인수권부사채권발행결정

가. 발행회사의 매도청구권(Call Option)

1) 발행일로부터 12개월 되는 날로부터 23개월 되는 날까지 매 1개월 마다(이하 해당일을“매매일” 또는“매수대금지급기일”이라 하며, 해당 일이 영업일이 아닌 경우 익영업일)에 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하“매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 매매일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

3) 본 사채의 인수회사는 발행회사의 1)에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 1)의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 계약상 인수회사의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4) 매매금액: 매매일까지 연5.9%([1개월 단위 복리계산])의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. 단, 매수대금지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매수대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

  [ 매수대금지급기일 ]                        [ 매매금액 ]
      2026년  8월 21일                  전자등록금액의 100.4109%
      2026년  9월 21일                  전자등록금액의 100.4463%
      2026년 10월 21일                 전자등록금액의 100.4818%
      2026년 11월 21일                 전자등록금액의 100.5175%
      2026년 12월 21일                 전자등록금액의 100.5534%
      2027년  1월 21일                  전자등록금액의 100.5895%
      2027년  2월 21일                  전자등록금액의 100.6257%
      2027년  3월 21일                  전자등록금액의 100.6621%
      2027년  4월 21일                  전자등록금액의 100.6987%
      2027년  5월 21일                  전자등록금액의 100.7355%
      2027년  6월 21일                  전자등록금액의 100.7724%
      2027년  7월 21일                  전자등록금액의 100.8095%

5) 1)부터 4)에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 4)의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

6) 매수인이 매수대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연8.9%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.