(주)디엔에프 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put option)

인수인’은 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2014년 4월 25일부터 매 3개월마다 본건 전환사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연 [ 8 ]%로 한다.(상기 7 기준 동일)

[조기상환율표]

- 조기상환청구장소 : 발행회사 본점

- 조기상환지급장소 : 발행회사 본점

2) 회사의 조기상환(Call option)
‘발행회사’는 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 다음날인 2014년 4월 26일부터 수시매입의 형식으로 전환사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 기한전에 상환할 수 있다. 조기 상환의 협의기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고 ‘발행회사’는 납입일까지의 상환원금에 대해 만기보장이율을 적용한 이자를 함께 납입한다.(상기 7 기준 동일)
3)기한의 이익 상실 및 계약의 해지

① 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 ‘발행회사’는 기한의 이익을 상실하고, ‘인수인’은 선택에 따라 기한이익의 상실을 주장하거나 본 계약을 해지할 수 있다.

1. ‘발행회사’ 및 ‘이해관계인’이 본 계약에 규정된 조항을 위반한 경우

2. ‘발행회사’와 ‘이해관계인’이 사실과 다르게 본 계약 제9조와 제10조의 진술과 보증을 행한 것으로 드러난 경우

3. ‘발행회사’ 및 ‘이해관계인’이 어떠한 명목으로든지 법령을 위반하여 형사처벌 또는 행정제재를 받아 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 경우

4. ‘발행회사’ 또는 그 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있을 때

5. ‘발행회사’에 대하여 해산, 청산, 파산, 회생 또는 이에 준하는 절차(워크아웃 등)의 개시신청이 있거나 개시되는 경우

6. ‘발행회사’가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납한 때

7. ‘발행회사’가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때

8. ‘발행회사’가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 때

9. ‘발행회사’ 또는 ‘이해관계인’이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받게 되거나 형사처벌을 받는 경우

10. ‘발행회사’, ‘이해관계인’ 또는 ‘발행회사’의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 ‘발행회사’의 사업추진이 불가능할 경우

11. ‘발행회사’가 ‘인수인’에게 제출한 사업계획서상의 내용이 사실과 상이한 사항이 발견되어 사업계획 실현이 불가능하다고 ‘인수인’이 판단할 때

12. 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

13. 공인회계사의 ‘발행회사’에 대한 감사보고서 의견이 “의견거절”인 경우

14. ‘발행회사’의 주식이 상장폐지되거나 30일 이상 거래가 중지되는 경우

② ‘발행회사’는 ‘인수인’이 사채인수대금을 납입하지 아니하는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

③ 위 제1항 및 제2항에 의하여 본 계약이 해지되는 경우 본 계약에 의한 구속력은 그 효력을 상실하고, 제20조에 따른 청산의무만이 남게 된다.

④ 제1항에 의하여 ‘발행회사’가 기한의 이익을 상실한 경우라도 ‘인수인’의 명시적 표시가 있는 경우 기한의 이익은 그때부터 부활하며 또한 본 계약도 부활한다.