(주)케이이씨 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
<이하 "회사"는 케이티비투자증권(주), "본건사채"는 (주)케이이씨 제2회 분리형 신주인수권부사채, "투자기업"은 (주)케이이씨>

가. 기한의 이익 상실
(1) "회사”의 “본건 사채” 인수 후부터 만기일까지 또는 제10조 제2항에 의한 신주인수권 행사 전까지 “투자기업”에 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때에 “투자기업”은 기한의 이익을 상실하며, “회사”은 “투자기업” 에게 상환기일 및 제2항에 의한 상환금액을 기재하여 서면으로 사채의 상환 청구를 통지할 수 있고 이 경우 “투자기업”은 “회사”의 청구에 따라 이를 상환하여야 한다.

1.     주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

2.     제8조의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우

3.     제10조 제2항 제2호 나목을 위반하는 경우

4.     “투자기업”이 제13조 또는 제14조에 의한 자료제출의무, 보고의무, 협의절차, 동의절차 준수의무 등의 전부 또는 일부를 이행하지 않거나 제출한 서류가 허위이거나  “회사”의 투자의사결정과 관계되는 중요한 자료를 누락 또는 은폐시킨 경우

5.     제2조 제2항, 제3조, 제13조, 제15, 제17조 내지 제18조, 제21조 또는 제22조의 전부 또는 일부를 위반하는 경우

6.     상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우

7.    “투자기업”의 주요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

8.    청산, 파산, 법정관리, 화의 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우

9.    “투자기업”이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

10.  어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

11.  국세, 지방세, 기타 공과금의 체납을 받은 경우

12.  원금 또는 이자를 납입 기일에 지급하지 아니하는 경우

13.  투자기업”이 “회사”와 체결한 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정하는 경우

14.  “투자기업”이 존속할 수 없게 되고 채권회수가 불가능하다고 인정하는 경우

15.  법령에 의하여 기한의 이익이 상실되는 경우

16.  기타 “투자기업”이 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나 “회사”이 채권보전상 필요하다고 합리적으로 판단하는 경우

(2)   “회사”는 본조에 의한 사채상환을 제20조에 따라 청구할 수 있다.

제20조 상환청구권
(1)   “투자기업”은 제19조의 경우에 “회사”에게 “본건 사채”의 투자가액과 “본건 사채”의 최초발행일로부터 상환일까지 연복리 13%를 적용한 이자금액의 합계액을 상환가액으로 현금상환 하여야 한다.

(2)  제1항에 의한 상환의 청구는 서면으로 하며 “투자기업”은 “회사”가 지정하는 기한 내에 이를 지급하여야 한다. “투자기업”이 “회사”이 지정하는 지급일에 지급하지 아니하는 경우에는 지급일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 금액에 대하여 연복리 16%에 해당하는 금액을 지연배상금으로 가산하여 지급해야 한다.

(3)  상환의 청구는 기타 다른 권리행사에 영향을 미치지 아니한다.

나. 계약의 이전
“회사”가 업무집행사원으로 있는 “코에프씨 케이티비 프런티어 챔프2010의3호 사모투자전문회사” (이하 “사모투자전문회사”)는 현재 관계 법령에 따라 적법하게 설립 및 등록 절차가 진행 중에 있으며, “사모투자전문회사”는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제268조 제6항에서 정한 등록통지를 받은 날 “회사”의 본 계약상의 권리, 의무 및 기타 모든 계약상 지위는 면책적으로 “사모투자전문회사”로 이전된다.