주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2010 년 4 월 02 일 | |
| 회 사 명 : | 현우산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 문 병 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남구 도화동 808-2 | |
| (전 화)032-876-6105 | ||
| (홈페이지)http://www.hyunwoopcb.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최광계 |
| (전 화) 032-876-6105 | ||
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,631,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 4,660,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 11,596,410,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 7,110 | 확정예정일 | 2010년 05월 26일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 아래참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2010년 05월 04일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.3325 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 5 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2010년 05월 10일 | ||
| 종료일 | 2010년 05월 10일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2010년 05월 31일 | |||
| 종료일 | 2010년 06월 01일 | ||||
| 12. 납입일 | 2010년 06월 10일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 1. 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 집합투자기구에 구분없이 배정한다. 2. 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 하며, 이후 잔여주식은 추첨에 의하여 배정한다. 3. 일반공모 청약을 완료한 후 청약된 주식수의 합계가 본 주식 총수에 미달할 경우, 미달분은 미발행한다 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2010년 06월 21일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2010년 06월 22일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 대신증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
대신증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2010년 04월 02일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |||
| 불참 (명) | 1 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
해당 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 산정된 발행 예정가액이며, 추후 아래와 같이 결정될 예정임.
== 아 래 ==
아래 각호와 같이 산정한 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 최종 발행가액
으로 하되, 그 가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가액으로 함 (단, 호가단위 미만은
절상함)
1) 1차발행가액: 신주배정기준일 (2010.05.04) 전 제3거래일( 2010.04.29 )을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중 평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 25% 할인한 가액
기준주가 * (1- 할인율)
* 1차발행가액 = ----------------------
1 + ( 증자비율 * 할인율 )
2) 2차발행가액: 구주주청약초일(2010.05.31) 전 3거래일을 기산일(2010.05.26)로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1주일 평균종가 및 기산일 종가를 산술평균한 가액(산정가액이 기산일 종가를 상회할 때에는 기산일 종가)을 보통주 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 25% 할인한 가액
* 2차발행가액 = 기준주가 * (1 -할인율 )
- 신주의 발행가격이 확정된 때에는 이를 한국경제신문에 공고함.
- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 없음.
- 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 본 주식발행에 관한 세부적인 사항 및 위의 각호에 명시되지 않거나 추후 결정될 사항은 대표이사에게 위임함.
| Ⅱ. 무상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 3,709,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 6,291,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2010년 06월 11일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 0.58957241 |
| 우선주 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2010년 07월 01일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2010년 07월 02일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2010년 04월 02일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 2010년 06월 11일 17:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에게
소유주식 1주당 0.5895724주의 비율로 배정함. 단 1주 미만의 단수주에 대해서
는 신주상장 초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.
2) 무상증자에 대하여 배정비율 및 발행주식총수는 유상증자 완료후 기준임.
3) 본 무상증자 관련사항은 유상증자 일정에 따라 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있음.
4) 상기사항이외의 기타 본 신주발행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.