(주)에리트베이직 신주인수권부사채권발행결정

1) 본 사채의 표면이자는 0.0%이며 별도의
이자지급일은 없는 것으로 한다.

2) 기일에 본 사채의 원금상환과 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 위 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일 익일부터 실제 지급기일까지의 경과기간에 대하여 연복리 15%이율에해당하는 연체이자를 지급하기로 한다.

본 사채는 사채 발행일로부터 4년이 지난 2017년 06월 21일에 권면금액의 104.0759%에 해당하는 금액을 일시 상환하도록 하되,조기상환의 경우에는 조기상환기일에 사채원리금 전액을 상환한다. 기한의 이익을 상실한 경우에는 만기보장수익율을 사채발행일로부터 기한의 이익상실일 직전일까지의기간 동안 분기복리로 계산한 금액에서 기지급 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다.

1. 신주인수권 행사 조건
1) 행사(가능)비율: 발행 액면금액의 100%

2) 행사가격: 1주당 금 2,929원(본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중평균산술주가중 높은 가액) (행사가격의 원단위 미만 금액은 절상 함)

3) 행사로 인하여 발행할 주식의 수: 각 신주인수권부사채 권면 금액을 신주인수권 행사가격으로 나눈 주식수를 행사주식수로하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 않고 현금으로 지급한다. 단, 사채권면금액 일부에 대한 신주행사를 청구할 수 없다
4) 행사가격의 조정

① 사채발행일로부터 매3개월 마다 시가에 따라 행사가액을 조정하되 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 거래량가중평균산술주가, 1주일 거래량가중평균산술주가, 최근일 가중산술평균주가를산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하며 원단위 미만은 절상한다. 다만 행사가액의 조정은 최초행사가액의 100분의 70미만으로는 될 수 없다.
행사가격 조정일
2013. 09. 21, 2013. 12. 21, 2014. 03. 21,
2014. 06. 21, 2014. 09. 21, 2014. 12. 21,
2015. 03. 21, 2015. 06. 21, 2015. 09. 21,
2015. 12. 21, 2016. 03. 21, 2016. 06. 21,
2016. 09. 21, 2016. 12. 21, 2017. 03. 21

② 신주인수권 행사를 청구하기 전에 당시
의 행사가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가격)과 시가 중 높은 가격
(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으
로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전
입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가
를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다
음과 같이 행사가격을 조정하기로 한다.

조정후 행사가액=조정전행사가액×[{A+(B×C/D)}÷(A+B)]
<A:기발행주식수, B:신발행주식수, C:1주당 발행가액, D:시가>
③ 제②호를 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다.

④ 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가액을 조정한다.

5) 신주인수권 행사 청구 기간 : 사채발행일로부터 1년이 경과한 날부터 사채의 상환기일 1개월 전까지로 한다.
(2014.06.21~2017.05.21)

6) 신주인수권 행사 청구 장소
 : (주)에리트베이직 본사

7) 신주인수권 행사 절차 : 소정의 신주인수권 행사 청구서 2부에 필요한 사항을 기재, 날인한 후 신주인수권증권을 첨부하여 발행회사에게 제출하여 청구하고, 발행회사가 지정하는 주금납입은행에 신주 발행가액 전액을 현금 또는 대용 납입한다.

8) 대용납입에 관한 사항 : 신주인수권을 행사하는 자의 청구가 있었을 때에는 본 사채의 상환에 갈음하여 신주의 납입금에 충당할 수 있다.

9) 신주인수권 행사의 효력 발생시기 : 행사청구 장소에 분리된 신주인수권증권과 현금 또는 본 사채분리 후 채권을 제출한 때 발생한다.

10) 행사로 발행될 주식의 최초 배당금: 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 행사를 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 행사된 것으로 한다. 신주인수권부사채의 기 발생 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니한다.
11) 신주인수권증권

① 본 사채의 신주인수권은 분리형으로서
발행회사는 본 사채 발행 후 지체 없이 인
수인에게 신주인수권증권을 발행한다.
② 신주인수권은 본 사채와 분리되어 양도
될 수 있다.

③ 발행회사는 신주인수권증권에 본 사채
가 신주인수권부사채라는 표시와 제1조 및
본조 각호에서 정한 사항을 기재하여야 한다.
12) 기타

① 미발행 수권주식의 보유 : 발행회사는 신주인수권의 행사기간 만료시까지 발행회사가 발행할 수권주식 총수에서 신주인수
권 행사로 발행될 주식수를 차감한 주식을 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

② 신주권의 교부 및 상장 : 발행회사는 신
주인수권의 행사로 발행되는 주식의 주권을 신주인수권 행사일로부터 2주일 이내에 교부 및 추가상장을 완료한다.

③ 신주발행에 의한 증자등기 : 발행회사는
신주인수권 행사의 효력이 발생한 날로로
부터 이(2)주 이내에 신주인수권 행사에 의한 증자등기를 하여야 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계