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(주)매커스 [정정]전환사채발행결정
매커스 · 2007-10-12 16:39 · KOSCOM
2007년 10월 12일
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 10월 11일
3. 정정사유 : 기재사항 정정 및 관계기관의 정정명령
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 10월 15일 | 2010년 10월 16일 |
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| 7. 원금상환방법 | - 조기상환청구권 : 없음 | - 조기상환청구권 : 사채의 발 |
| | | 행일로부터 각각 1년, 2년이 |
| | | 경과한 날 조기상환 청구 가능 |
| | | 함 |
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| 9. 청구기간 | 시작일 : 2007년 11월 15일 | 시작일 : 2007년 11월 16일 |
| | 종료일 : 2010년 09월 15일 | 종료일 : 2010년 09월 16일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 10월 15일 | 2007년 10월 16일 |
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| 18. 기타 투자판단에 참고할 | 1) 전환가액 조정 | 1) 전환가액 조정 |
| 사항 | ① 전환청구전 무상증자, 주 | ① 전환청구전 무상증자, 주 |
| | 식배당, 시가를 하회하는 유상| 식배당, 시가를 하회하는 유상 |
| | 증자, 주식의 분할 또는 병합 | 증자, 주식의 분할 또는 병합 |
| | 등 일반적인 주식희석 요인 발| 등 일반적인 주식희석 요인 발 |
| | 생시 조정가능 | 생시 조정가능 |
| | ② 시가하락에 따른 전환가액| ② 사채의 발행 후 매 3개월 |
| | 재조정(Refixing 조건) : 없 | 이 경과한 날마다 행사가격을 |
| | 음 | 조정하되 행사가격조종일 전일 |
| | | 을 기산일로 하여 1개월간 거 |
| | | 래량가중평균종가, 1주일간 거 |
| | | 래량가중평균종가 및 최종거래 |
| | | 일 종가의 산술평균가액과 최 |
| | | 종거래일종가 중 높은 가액으 |
| | | 로 하되 상향조정은 없으며, |
| | | 최초 행사가격의 70%를 하한으 |
| | | 로 함. |
| | | |
| | 2) 신주인수권행사로 발행된 | 2) 전환청구로 발행된 주식의 |
| | 주식의 최초배당금 및 이자 : | 최초배당금 및 이자 : 전환청 |
| | 주인수권의 행사로 발행된 주 | 구로 발행된 주식에 대한 이익 |
| | 식에 대한 이익의 배당에 관하| 의 배당에 관하여는 전환권을 |
| | 여는 신주인수권을 행사한 때 | 행사한 때가 속하는 영업년도 |
| | 가 속하는 영업년도의 직전 영| 의 직전 영업년도 말에 신주가 |
| | 업년도 말에 신주가 발행된 것| 발행된 것으로 본다. 전환사 |
| | 으로 본다. 신주인수권부사채 | 채의 기발생 이자는 전환권의 |
| | 의 기발생 이자는 신주인수권 | 행사로 인하여 영향을 받지 아 |
| | 의 행사로 인하여 영향을 받지| 니한다 |
| | 아니한다. | |
| | | |
| | | 3) 청약에 관한 사항 |
| | | ① 청약기간 : 2007년 10월 1 |
| | | 5일 ~ 2007년 10월 16일 |
| | | ② 청약장소 : 서울시 강남구 |
| | | 역삼동 748-14 대도빌딩 6층 |
| | | (주)매커스 본사 (02-3420-971 |
| | | 4) |
| | | ③ 청약이 모집금액을 초과할 |
| | | 경우 청약금액에 비례하여 안 |
| | | 분 배정함. |
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| 특정인에 대한 대상자별 사채 | 1) 참조 | 2) 참조 |
| 발행내역 | | |
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1) 정정전
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 김수환 | 관계없음 | 399,190,000 |
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| 이주리 | 관계없음 | 399,190,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 정혜경 | 관계없음 | 399,190,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 김창순 | 관계없음 | 399,190,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 최재호 | 관계없음 | 299,870,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 남병섭 | 관계없음 | 99,320,000 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
2) 정정후
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| - | - | - |
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전환사채 발행결정
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 10 월 12 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 매커스
(영문명) MAKUS Inc.
(홈페이지) http://www.makus.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼동 748-14 대도빌딩 6층
(전 화) 02-3420-9714
대 표 이 사 : 신 동 철
담 당 임 원 : (직 책) 부사장
(성 명) 성 종 률 (전 화) 02-3420-9714
작 성 자 : (직 책) 대리
(성 명) 이 경 준 (전 화) 02-3420-9714
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 전 |
| | | | | 환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,995,950,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | 1,995,950,000 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 5 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 5 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 10월 16일 |
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| 6. 이자지급방법 | 사채의 발생일 익일로부터 매6개월 마다 원금상환기일까지 각각 해당기간 |
| | 의 이자를 후급함. |
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| 7. 원금상환방법 | - 만기일에 사채 원금의 100%를 일시 상환함. |
| | - 조기상환청구권 : 사채의 발행일로부터 각각 1년, 2년이 경과한 날 조 |
| | 기상환 청구 가능함. |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 1,910 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2007년 11월 16일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 09월 16일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 10월 15일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 10월 16일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 10월 11일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제, 소액공모 |
| 그 사유 | (소액공모공시서류제출 예정) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환가액 조정
① 전환청구전 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, 주식의 분할 또는 병합 등 일반
적인 주식희석 요인 발생시 조정가능
② 사채의 발행 후 매 3개월이 경과한 날마다 행사가격을 조정하되 행사가격조종일 전일을 기산
일로 하여 1개월간 거래량가중평균종가, 1주일간 거래량가중평균종가 및 최종거래일 종가의 산술
평균가액과 최종거래일종가 중 높은 가액으로 하되 상향조정은 없으며, 최초 행사가격의 70%를
하한으로 함.
2) 전환청구로 발행된 주식의 최초배당금 및 이자 : 전환청구로 발행된 주식에 대한 이익의 배당
에 관하여는 전환권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주가 발행된 것으로
본다. 전환사채의 기발생 이자는 전환권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니한다
3) 청약에 관한 사항
① 청약기간 : 2007년 10월 15일 ~ 2007년 10월 16일
② 청약장소 : 서울시 강남구 역삼동 748-14 대도빌딩 6층
(주)매커스 본사 (02-3420-9714)
③ 청약이 모집금액을 초과할 경우 청약금액에 비례하여 안분 배정함.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| - | - | - |
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| - | - | - |
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