(주)매커스 신주인수권부사채발행결정

주요경영사항 신고

신주인수권부사채 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 신주인수권에 관한 사항
1) 행사비율 : 사채권면액의 50%
2) 행사가격 : 1,200원 (유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제61조에 의거하며, 20%를 할증함)
3) 신주인수권 행사로 인수할 주식의 총수 : 사채권면금액에 신주인수권 행사비율로 곱한 금액을 신주인수권 행사가격으로 나눈 주식수로 한다.  
4) 신주인수권행사로 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 (액면가 500원)
5) 신주인수권 행사기간 : 사채발행후 1년이 경과한 날로부터 만기일의 1개월 전일까지
6) 신주인수권 행사장소 : (주)매커스 본점
7) 신주인수권 행사절차 : 소정의 신주인수권행사청구서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 신주인수권과 함께 행사장소에 제출하여 청구하고, 지정계좌로 신주인수권행사가격에 상당하는 주금을 납입한다. 주금납입은 사채권으로 갈음할 수 있다.
8) 신주인수권 행사가액 조정

① 신주인수권청구전 주식분할, 무상증자, 주식배당 등을 하거나 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 신주를 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 다만 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 행사가격 =
                             {기발행주식수 + (신발행주식수× 1주당발행가격/시가)}
조정전 행사가격 × -------------------------------------------
                                      (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 '기발행주식수'는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 '신발행주식수'는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 '1주당 발행가격'은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 '시가'라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절사한다.
② 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 행사가격을 조정한다.
③ 위 행사가격 조정 이외에도 추가로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(이하 "행사가격조정일")마다 행사가격을 조정하되 행사가격조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월간 거래량가중평균종가, 1주일간 거래량가중평균종가 및 최종거래일 종가의 산술평균가액과 최종거래일종가 중 높은 가액에 할증률(20%)를 곱한 가액이 기존 행사가액을 하회할 경우 그 낮은가액으로 조정하되(상향조정은 없음), 최초 행사가격의 85%를 하한으로 한다.

9) 신주인수권행사로 발행된 주식의 최초배당금 및 이자 : 신주인수권행사로 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 신주인수권 행사시 대용 납입한 신주인수권부사채에 대한 이자는 소멸한다.
10) 신주권의 교부방법 : 전환청구일의 익월 20일부터 교부
11) 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액 총액 : 500,000,000원