다믈멀티미디어(주) (정정)전환사채권발행결정(제1회차)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :  2018년 08월 28일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 옵션에 관한 사항

1) 조기상환청구권 (Put Option) :

사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 사채권자는 회사에게 사채권자가 전환권을 행사하지 아니한 사채로서 아직 상환되지 아니한 사채의 전부 또는 일부에 관하여 아래 [(a)+(b)-(c)]에 상당하는 금원을 지급할 것을 청구할 수 있다. 회사는 사채권자의 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 아래 [(a)+(b)-(c)] 금원을 지급하며, 회사의 동 금원 지급으로서 해당 사채는 상환된다.

(a) 사채권자가 보유한 사채의 권면액 전액, (b) 동 권면액에 관하여 발행일로부터 사채상환일까지 연 복리 4%을 적용하여 일할 계산한 금액, (c) 사채상환일까지 회사가 표면이율 연 4%을 적용하여 기지급한 이자액

2) 매도청구권 (Call option)
1.  회사 또는 회사가 지정한 제3자는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한        날로부터 6개월 동안 1회에 한하여[단, 회사(또는 회사가 지정한 제3자)] 인수인      에게 10영업일 전의 서면통지를 함으로써, 본건 전환사채의 권면총액의 30% 이       하에 해당하는 범위 내에서, 인수인으로부터 인수인 소유의 전환사채를 매수할        수 있다.

2. 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 매도청구권(Call Option)을 행사하여 전환사채      를 매수할 경우에 전환사채 매매계약서는 다음 각호를 준용한다.

 1) 매도인 : 인수인

 2) 매수인 : 인수인에게 전환사채 매매계약서를 발송한 자 (현재 미정)

 3) 매매대상 전환사채 : 본건 전환사채의 권면총액의 30% 이하에 해당하는 범위 내      에서 전환사채 매매계약서에 기재된 권면액의 전환사채

 4) 매매대금 : 매매대상 전환사채의 권면액에 발행일로부터 매매대금 지급일까지         연 복리 8%의 비율에 따  금원을 가산한 금액(단, 인수인이 회사로부터 기지급         받은 전환사채 이자액이 있다면 이를 공제함)

 5) 매매대금 지급일 : 매매계약 체결 간주일로부터 1개월이 되는 날

 6) 매매대상 전환사채의 소유권 이전일 : 매매대금이 실제로 완납되는 날

 7) 매매대금 지급방법 : 매매대금 지급일에 매도인이 지정하는 은행계좌에 즉시 인       출이 가능한 자금의 형태로 계좌이체 하는 방법으로 매매대금을 지급

 8) 지연배상금: 매매대금 지급일로부터 실제 매매대금을 완납하는 날까지 연 15%

 9) 매매계약 해제 : 매수인이 매매대금 지급일로부터 1개월이 되는 날까지 매도인에      게 매매대금을 지급하지 않을 경우 매도인은 매수인에 대한 서면 통지로서 매매       계약을 해제할 수 있으며, 이로써 매매계약은 소멸

2. 기한이익의 상실

1) 회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 회사    에게 아래 [(a)+(b)-(c)]에 상당하는 금원을 지급할 것을 청구할 수 있고, 회사는        사채권자의 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채권자에게 이를 지급하여야    한다
(a) 사채권자가 보유한 사채의 권면액 전액, (b) 동 권면액에 관하여 발행일로부터          상환일까지 연 복리 4%을 적용하여 일할 계산한 금액, (c) 상환일까지 회사가           표면이율 연 4%을 적용하여 기지급한 이자액

 a. 회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

 b. 제5조 제1항의 회사의 진술 및 보장의 전부 또는 일부가 중요한 점에 있어서 허        위인 것으로  판명된 경우

 c. 본건 전환사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래      한 이자 지급 의무를 불이행하고 10영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한

    경우

 d. 본건 전환사채 이외의 회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루       어지지 않거나 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나         당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

 e. 회사의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류 명령, 가압류 명령 또는 가처분 명령이      선고되거나 임의 경매가 개시되고, 30영업일 이내에 집행이 해제되거나 취소되        지 않는 경우

 f. 회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금      감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다     고 인정하는 경우

g. 회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불        법행위로 회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사고소/고발을 받은 경우     (단, 유죄판결이 확정된 경우에 한함)

h. 회사 또는 회사의 채권자가 회사에 대한 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에       의한 채권금융기관 관리절차, 채권단에 의한 워크아웃, 자율협약, 공공관리절차       또는 사전공동관리절차 기타 이와 유사한 구조조정절차의 개시 신청을 하거나 이     에 동의한 경우

i. 회사에게 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주      총회의 해산 결의가 있는 경우

j. 회사가 휴업 또는 폐업을 하거나, 회사의 영업의 전부 또는 전년도 손익계산서 상     매출액 10% 이상에 해당하는 영업의 일부가 1주일 이상 중단된 경우

k. 영업 수행에 중대한 영향을 줄 수 있는 행정기관의 경고, 시정조치, 제재, 인허가       취소 등 일체의 행정처분 또는 사건이 발생한 경우

l.  회사에 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 분식회계가 발생한 사실이 밝혀     지는 경우

m. 회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이     있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

n. 회사의 보통주식에 대해서 코스닥시장 상장폐지사유 또는 상장폐지 심사 사유가      발생하거나 거래정지사유가 발생한 경우 (단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등      회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따      라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

o. 회사가 조세 체납 처분을 받고 30영업일 이내에 처분이 해제되거나 취소되지 않는    경우

p. 중대한 부정적인 영향이 발생한 경우

q. 공인회계사의 회사에 대한 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서 의견      이 ‘적정’이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 7일이 전까지 제출되지 아     니하는 경우

r. 회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되거   나 예정된 경우

s. 회사의 최대주주 혹은 경영권이 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금융감독원        전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외함

t. 연속영업일 동안 회사의 보통주식의 거래가 정지되는 경우(회사의 일정한 회사법     적 행위로 인해 법규 및 코스닥시장 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는    경우는 제외)

회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인 사유 발생 사실을 인지하는즉시 관련 내용을 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

<발행대상자 : 해외>
1. HIGHRIDGE TECHNOLOGY LP (등록번호: T18LP0128E)
주소: 6 EU TONG SEN STREET #06-21 THE CENTRAL SINGAPORE (059817)
주요사업: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY

<싱가폴 기업 및 회계 감독국 SITE>
www.bizfile.gov.sg : Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
※ 발행대상자에 대한 정보 확인가능.


<운영자금 사용계획>

1. 전환사채                                                                                    (단위: 백만원)