유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 4,400,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 3,640 | |
| 나. 1차발행가(원) | 3,770 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 3,640 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2018-04-17 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 신주 발행가액 산정방법 신주의 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거 주주배정시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. (1) 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2018.03.20) 전 제3거래일을 기산일(2018.03.15)로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다. 기준주가 ×【 1 - 할인율】 ▶ 1차 발행가액 = --------------------------- 1 + 【유상증자비율 ×할인율】 (2) 2차 발행가액 산정 구주주 청약일 전(2018.04.20) 제3거래일(2018.04.17)을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【 1 - 할인율 】 (3) 확정발행가액 산정 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당기간의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가액)를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다(단, 주가호가단위 미만은 절상함). ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} (4) 모집가액 확정공시에 관한 사항 1차 발행가액은 2018년 03월15일 결정되어, 2018년 03월 16일 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2018년 04월 17일에 결정되어, 2018년 04월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.galaxiacommunications.co.kr)에 공고됩니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-16 투자설명서 2018-03-16 증권신고서(지분증권) 2018-03-16 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
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