이엠코리아(주) 전환사채권발행결정

가. 보통주 또는 우선주의 주식분할, 주식배당, 무상증자, 제2호에서 정한 전환가격 또는 시가보다 낮은 가격으로 유상증자, 또는 제2호에서 정한 전환가격 또는 시가보다 낮은 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하되 “가”목의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로한다. 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 은행의 소정 계산방법에 따라 정한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 x [기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당발행가액 / 시가)] ÷  (기발행주식수 + 신발행주식수)

나. 은행의 전환청구 전에 합병, 분할, 또는 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 영업의 전부 양도 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 은행이 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정한다.

다. 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 전환가격을 조정하며, 전환가격 조정일 전일 기준으로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우,그 낮은 가액으로 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회할 수 없다.

라. "가"~“다”목에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.