(주)웨이브일렉트로닉스 교환사채권발행결정(제6회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채 발행결정

※ 상기 3. 자금조달의 목적 중 기타자금 4,700,000,000원은 당사가 기 발행한 전환사채의 만기전 취득자금으로 사용될 예정입니다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구 관련(Put Option)

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 후 매 1개월 마다 “본 사채” 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. “사채권자”의 청구에 의한 조기상환 시 그 조기상환일 전일까지 “본 사채”의 권면총액 또는 조기 상환되는 “본 사채”의 원금액에 대하여 조기상환보장수익률(Yield to Put)은 1개월 단위 복리 연 3.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.     조기상환 청구금액

나.    조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

다.     조기상환대금 지급장소 : 중소기업은행 동수원지점

라.     조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환 지급일 전 25일부터 15일까지(당일포함) “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마.     조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 “사채권자” 중 등록필증 소지자는 매 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제 은행 등)를 “사채권자”임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2) 기한의 이익의 상실

가.     “발행회사”의 기한의 이익의 즉시 상실

“발행회사”에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 “발행회사”는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 “본 사채”에 관한 기한의 이익을 상실하고 “본 사채”의 미상환 원금(권면금액)과 사채상환일까지 “본 사채” 인수계약서 제3조 제1항 제15호에 따른 조기상환보장수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날로부터 5영업일 이내에 “사채권자”에게 지급하여야 한다. 단, “사채권자”는 기한의 이익의 상실을 기한을 정하여 유예할 수 있다.

가)     “발행회사”가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 “발행회사”에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나)     “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원  의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산 결의가 있는 경우

다)     “발행회사”가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 “발행회사”의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

라)     “발행회사”에게 은행 당좌거래가 정리되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이르는 것으로 인정되는 경우

나.     “발행회사”의 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실

“발행회사”에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 “본 사채”의 “사채권자”는 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. “사채권자”는 기한의 이익이 상실됨이 선언되면 “본 사채”의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 “발행회사”에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 “본 사채” 인수계약서 제3조 제1항 제15호에 따른 조기상환보장수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우, “발행회사”는 청구된 날로부터 5영업일 이내에 위 청구된 금액을 “사채권자”에게 지급하여야 한다.

가)     “발행회사”가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나)     “본 사채”의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다)     “본 사채” 이외의 “발행회사”의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라)     “발행회사”의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마)     “발행회사”의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류 명령이나 체납자분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고 90일 이내에 정지되지 않은 경우

바)     “발행회사”의 임직원이 “발행회사”와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 “발행회사”에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

사)     “본 사채” 인수계약서 제8조의 “발행회사”의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 “발행회사”가 당사자인 계약서들에서 “발행회사”가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, “본 사채” 인수계약서 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

아)     “발행회사”에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 “인수인”의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

자)     “발행회사”의 보통주가 거래소시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 “발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

차)  “발행회사”의 외부감사인이 “발행회사”에 대한 반기 또는 정기감사 결과 적정의견 이외의 의견을 제시하는 경우

다.     “발행회사”가 본 항 1호 내지 2호에 따라 “본 사채”에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 제3조 제1항 제16호의 연체이자율을 적용한 연체이자를 지급한다.

라.    “발행회사”는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한 이익의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 “인수인” 또는 “사채권자” 앞으로 서면 통지하여야 한다. 단, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시를 진행 완료한 경우에는 이에 갈음한다.