유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 에이제이파크 주식회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,468,505 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,803,539 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 15,000,000,000 |
| 운영자금(원) | 15,000,021,575 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 10,000,000,000 | |
| 기타자금(원) | 17,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 38,815 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | -제10조(신주인수권) 제2항 12호 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 |
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| 9. 납입일 | 2018-06-29 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 불참 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 비상장 법인임 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 본건과 관련하여 주주인 AJ네트웍스는 투자자에게 공동매각청구권, 주식매수청구권, 동반매각청구권 등을 부여합니다. 1. 공동매각청구권(Tag-along) - AJ네트웍스가 보유중인 AJ파크 지분을 제3자에게 매각하는 경우 동 매각거래에 참여할 수 있는 권리를 보유 2. 주식매수청구권(Put Option) - 행사조건: AJ파크가 사전 합의된 경영성과 관련 약정을 달성하지 못하고 투자 후 4년이 경과한 경우(단, 상장예비심사청구가 진행 중인 경우엔 1년 연장). 또는 AJ네트웍스의 신용등급이 BBB- 이하로 하락하는 경우 - 행사기간: 행가가능 시점부터 1년과 IPO 이후 2년 간 중 더 긴 기간 동안 권리유효 - 행사금액: 투자원금 + 연복리 4% - 기수취배당금 3. 동반매각청구권(Drag-along) - 행사조건: 투자 후 4년(상장예비심사청구 절차가 진행 중인 경우에는 1년 연장) 이내에 기업공개를 완료하지 못하는 경우 - 행사기간: 발생 후 3년간 유효 - 매각가격이 우선매수청구권 행사가격(투자원금 + 연복리 6.9% - 기수취배당금)이하인 경우에는 AJ네트웍스가 투자자가 보유한 지분에 대해 우선매수청구권 행사가능 4. 경영참여 - 등기이사 1인(투자자 지분율 5% 미만 시 해제) - 경영협의회 구성(투자자 지분율 20% 미만 시 해제) 5. 협의 및 동의 - AJ파크의 유/무상증자, 중요한 자산의 양도, 일정 금액 이상의 차입 등 일정한 주요 경영사항은 투자자의 사전 협의 및 동의를 요함 ※ 주금납입일은 관계기간 협의 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| -제10조(신주인수권) 제2항 12호 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 |
사업확대 등 경영상의 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 메디치2018의사모투자 합자회사 | 기타 | - | - | 1,365,453 | - |
| 메디치 중소선도기업 투자조합 | 기타 | - | - | 103,052 | - |
| 종속회사명 | 에이제이파크 주식회사 | 영문 | AJ Park Co., Ltd. |
| - 대표자 | 이광재 | ||
| - 주요사업 | 주차장 운영, 용역관리 및 주차관제장비 판매 등 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 90,044,018,687 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 2,354,233,734,500 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 3.82 | ||