(주)대창솔루션 전환사채권발행결정

본건 전환사채 발행을 위한 발행인의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.
                                             
① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액      
② 최근일 가중산술평균주가            

③ 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가  

①   전환사채를 소유한 자가 전환청구
를 하기 전에 시가(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 공모 발행하거나, 유상 증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정함.                                  
 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [기발행주식수+((신발행주식수×1주당발행가액)/시가)] /(기발행주식수 + 신발행주식수)                                              

단, 위의 산식 중 기발행주식수는 조정 후 전환가격의 적용일 직전일 현재의  발행주식 총수로 하며 조정 후 전환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 전환가격을 액면가액으로 한다                                  
②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권리자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가격을 조정함.                      
③감자, 주식병합등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 행사가액을 상향  조정함. 단, 감자, 주식병합등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 상
향조정한 가액 이상으로 함.