(주)윈팩 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 조기상환 청구권(Put Option)

조기상환 청구권(Put Option) : 본건 사채의 사채권자가 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2015년 9월 29일)부터 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구(“조기상환지급일”)할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 휴무일인 경우 그 직전 영업일을 조기상환지급일로 한다. 본건 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 조기상환지급일에 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환지급일(당일 포함)까지의 발생이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.
 

가. 조기상환 청구금액 : 사채 권면금액의 100%

나. 조기상환 지급장소 : 신한은행 분당중앙금융센터 지점

다. 조기상환 청구방법 : 사채권자가 본건 사채를 조기상환받고자 하는 경우 조기상환청구일의 30일 전까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 결제은행 등)를 발행회사에게 제출하여야 한다.

(2) 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 분당중앙금융센터 지점

(3) 사채의 발행 형태 : 본건 사채와 관련하여 기명 사채권을 실물 발행 한다.

(4) 사채의 분할 및 병합 금지 : 본건 사채는 발행 후 1년간 분할 및 병합이 불가능하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.

(5) 전환권 행사에 관한 기타 사항

본건 사채의 사채권자는 전환청구에 의하여 본 사채를 아래의 전환조건에 따라 발행 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

가. 전환주식 수 : 사채 권면금액의 100%를 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 절사한다. 이 때 단수주에 해당하는 금액은 사채권자에게 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 단, 사채 권면금액의 일부에 대한 전환 청구는 할 수 없다.

나. 전환청구를 받을 장소 : 주식회사 윈팩 본점

다. 전환청구 절차 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입, 날인하여 사채권과 함께 발행회사에게 제출하여 청구한다.

라. 전환의 효력발생 : 전환청구를 하는 자가 발행회사에게 전환청구서를 제출하고 전환하고자 하는 사채권을 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다.

마. 전환으로 발행된 주식의 최초 이익배당 : 전환으로 발행된 주식에 대한 이익배당에 관하여는 전환청구한 날이 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

바. 미발행 주식수의 보유 : 사채권자가 전환청구할 수 있는 기간까지 발행회사는 발행회사가 발행할 주식의 총수에 대하여 전환으로 인하여 증가가능한 주식수를 미발행주식수로 보유하여야 한다.

사. 전환청구에 의한 증자등기 : 전환청구한 날로부터 2주 이내에 한다.

아. 전환주권의 교부 : 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 전환권행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁발행되므로 그 주권을 교부하지않는다. 발행회사는 명의개서 대리인 및 한국예탁결제원과 협의하여 전환권 행사에 의해 발행되는 주식을 추가 상장하되, 전환권 행사일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 기한의 이익 상실

다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 사채권자는 본건 사채 원리금의 일부 또는 전부에 대한 기한 전 상환을 발행회사에게 요구할 수 있다. 다음 각 호의 1에 해당하는 사실이 발생하는 경우 발행회사는 즉시 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

가. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 때

나. 발행회사에 대하여 ‘채무자 회생 및 파산에 관한 법률’에 따른 회생절차개시 신청, 파산신청, 국제도산절차 신청이 있는 때

다. 발행회사가 ‘기업구조조정 촉진법’에 따라 채권금융기관 (기업구조조정촉진법 제2조 제1항에 정의된 채권금융기관을 말함)으로부터 경영개선권고를 받거나 부실징후기업 또는 경영정상화 가능성이 없는 기업으로 지정되는 때 또는 이와 유사한 절차가 개시된 때(법령의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다)

라. 발행회사에 대하여 전국은행연합회 “신용관리정보규약”에 의한 신용관리정보(관련인 정보 포함)의 등록사유가 발생한 때

마. 발행회사가 본건 사채 이외의 사채, 대출금채무 및 기타 상환의무를 부담하는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 채무불이행 사유가 발생한 때

바. 발행회사가 본건 사채조건을 포함하여 기타 본 계약의 내용 및 조건을 위반하고 사채권자 또는 본건 사채의 보유자가 이의 시정을 요구하였으나 위반사항을 시정하지 아니할 때

사. 발행회사의 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 결정 또는 경매신청이 있는 때

아. 폐업, 조업중단 등으로 인하여 발행회사의 계속적인 영업수행이 불가능한 때