신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | |||
| 5 | 1,308 | 1,288 | ||||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 5 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,529,051 | 1,552,795 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 전환사채의 발행 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 BW 인수계약서에 근거하여 조정 2. 1)신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액을 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다. 기발행주식수+(신발행주식수X1주당발행가액/시가) 조정전 행사가액X --------------------------------------------- (기발행주식수 +신주발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신주발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 3.조정내역 1) 조정전 행사가액 : 1,308원 2) 기발행주식수 : 25,296,626주 3) 신발행주식수 : 4,770,992주 4) 1주당 발행가액 1,048원 5) 시가 : 1,164원 6) 조정후 행사가액 : 1,288원 25,296,626+(4,770,992 X 1,048/ 1,164) 1,308 X --------------------------------------------- (25,296,626 + 4,770,992) (행사가격 계산시 원단위 미만은 절상함) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2014-03-06 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 조정은 BW계약에 의한 신주인수권증권 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2013-12-06 신주인수권행사가액의조정(제5회차BW) 2013-03-05 신주인수권부사채권발행결정 |
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