신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | |||
| 6 | 1,269 | 1,190 | ||||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 6 | 3,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,758,077 | 2,941,176 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락 및 전환사채 시가하회 발행에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 BW 인수계약서에 근거하여 조정 2. 시가하락에 의한 조정 본 사채" 발행일로부터 1개월 이후부터 매1개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 3. 전환사채 발행에 의한 조정 1)신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액을 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다. 조정후 행사가액 = 기발행주식수+(신발행주식수X1주당발행가액/시가) 조정전 행사가액X --------------------------------------------- (기발행주식수 +신주발행주식수) 3. 조정내역 (1) 시가하락에 의한 조정 1) 1개월 가중산술평균주가 : 1,273원 2) 1주일 가중산출평균주가 : 1,178원 3) 최근일가중산출평균주가 : 1,176원 4) 산술평균 : (1)+2)+3)/3) : 1,209원 5) 기준주가(Max 3),4)) : 1,209원 6) 조정전 행사가액 : 1,269원 7) 조정후 행사가액 : 1,209원 (2) 전환사채 시가 하회 발행에 따른 조정 1) 조정전 행사가액 : 1,209원 2) 기발행주식수 : 25,296,626주 3) 신발행주식수 : 4,770,992주 4) 1주당 발행가액 1,048원 5) 시가 : 1,164원 6) 조정후 행사가액 : 1,190원 25,296,626+(4,770,992 X 1,048/ 1,164) 1,209 X --------------------------------------------- (25,296,626 + 4,770,992) (행사가격 계산시 원단위 미만은 절상함) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2014-03-06 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 조정은 BW계약에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2014-01-08 신주인수권행사가액의조정(제6회차BW) 2013-05-13 신주인수권행사가액의조정 2013-03-06 신주인수권부사채권발행결정 |
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