주식회사쎄트렉아이 전환사채권발행결정(제1회차)

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)에 따라 본 사채의 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 금액으로 하되 원단위 절상한다.

가. 당사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액

나. 당사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 당사 보통주의 전환사채 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가

① 발행회사가 본건 사채의 발행일로부터 3개월이 경과한 날 이후부터 매 3개월(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 발행회사 보통주식의 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 높은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 본 목에 의한 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주 등의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

② 발행회사가 본건 사채를 발행한 후 인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 그 당시 본건 사채의 전환가액(전환가액이 조정된 경우에는 조정 후 전환가액을 의미함, 이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 통해 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

  조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × (A + B × ( C ÷ D))/(A+B)

  A: 발행회사의 기 발행주식수

  B: 발행회사의 신 발행주식수

  C: 발행회사의 신 발행주식의 1주당 발행가격

  D: 기준가
③ 조정후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

  가) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주            식총수로 한다.

  나) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사
        채발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채
        발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한        다.

  다) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전
        환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액
        또는 행사가격으로 한다.
④ 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한경우, 당해 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등의 직전에 사채권자가 전환권을 행사하여 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본항에 따른 전환가액의조정일은 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.
⑤ 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

⑥ 조정 후 전환가액 중 원 미만은 절상한다.

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70에 해당하는 금액