전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |||
| 1 | 2,722 | 1,921 | ||||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,102,130 | 1,561,686 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자에 따른 희석화 반영 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | *조정근거 : 전환사채인수계약서제3조 ③ 전환가격의 조정 1. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다 조정후 전환가격={[조정전 전환가격 ×기발행주식수] + [신발행주식수 × 1주당 발행가액]} ÷ (기발행주식수+신발행주식수) } 2. 갑이 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 합니다. 조정후 전환가격=조정전 전환가격 × { [기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액/시가)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수) } 위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 을의 소정계산방법에 따라 정하기로 합니다. *조정방법 : 상기조정근거에 따른 계산 1. {[2,722*7,000,000]+[6,500,000*1,060]}/[7,000,000+6,500,000] = 1,921원 2. {2,722*[7,000,000+(6,500,000*1,060/1,265}/[7,000,000+6,500,000] = 2,509원 (시가: 1,265원 2014.10.22 종가) 3. 조정가액확정 MIN(1,921원, 2,509원) = 1,921원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2014-10-23 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 당사의 유상증자(납입일 10월 21일, 유상증자등기 10월 22일, 상장예정일 11월 3일)에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2014-10-21 증권 발행결과(자율공시) 2014-08-18 전환사채권발행결정 |
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