타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 산일테크(주) (대한민국) |
대표이사 | 조갑현 |
| 자본금(원) | 3,827,602,500 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 7,655,205 | 주요사업 | 자동차부품 제조 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 10,417,144 | ||
| 취득금액(원) | 4,850,239,000 | |||
| 자기자본(원) | 206,968,505,042 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.34 | |||
| 대기업해당여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,417,144 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 출자전환된 주식/우선주 취득 및 유상증자 참여 | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화 (전기자동차 및 자동차 전장사업진출) | |||
| 6. 취득예정일자 | 2018-06-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 250,446,107,635 | 취득가액/자산총액(%) | 1.94 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-25 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | 산일테크(주)의 경영정상화 과정중 채권은행자율협의회 소속 금융기관 및 회사에 대한 채권을 출자전환하여 보유하게 될 회사 지분과 우선주를 매각하는 구조로 매각 주간사는 삼정회계법인입니다. 산일테크(주)의 현재 자본금은 보통주 2,994백만원(5,988,539주) 우선주 833백만원(1,666,666주)이며, 계약조건은 채권단의 채권금액 중 일부를 출자전환하고 출자전환된 주식을 당사가 매수, 나머지 채권금액은 당사가 산일테크로 대여하여 변제, 유상증자에 참여, 우선주중 일부(60%)를 매수하고 현재 구주(보통주)를 모두 소각하는 계약이며, 상기 채권단과의 계약과는 별도로 잔여 우선주(40%)를 추가로 매수하여 보통주와 우선주의 지분을 100%취득하는 내용입니다. 계약상세 및 일정 - 채권단의 채권금액: 35,927,866,560원 - 출자전환채권 : 17,878,146,560원 (6,500원/주 전환, 2,750,478주) - 상환예정채권 : 18,049,720,000원 (당사 16,149,720,000원 대여) - 계약금 : 1,000,000,000원 (계약일지급) - 주식매수대금과 상계 1.우선주인수(2018.05.28) - 채권단계약과는 별도 - 한국벤처투자조합 : 666,666주 - 매수대금 : 100,000,000원 (인수단가 150원/주) 2. 유상증자 (주금납입예정일 2018.06.12) - 발행주식 : 6,000,0000주 - 유상증자 납입금액 : 3,000,000,000 원 (발행가액 : 500원/주) 3. 출자 전환된 주식 인수 (2018.06.29) - 출자전환된 주식수 : 2,750,478 주 - 출자전환된 주식 인수가액 : 1,375,239,000원 (인수단가 500원/주) 4. 우선주 인수 (2018.06.29) - 한국산업은행: 1,000,000주 - 우선주 인수대금 : 375,000,000 원 (인수단가 375원/주) 5. 구주(보통주 5,988,539주) 소각(2018.07.16 등기완료예정) |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 당사의 자기자본은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 당사의 자산총액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 발행회사의 자본금과 발행주식수는 보통주와 우선주를 합산하였습니다. - 상기의 취득주식수는 및 취득금액은 출자전환주식 매수 및 신주인수 (유상증자),우선주 매수를 통해 당사가 인수할 보통주식수와 우선주식수를 합산하였습니다. -상기 취득후 소유주식수 및 지분율은 보통주와 우선주를 합산하였습니다. - 총인수가액 : 4,850,239,000 원 (보통주 8,750,478주, 우선주 1,666,666주) - 상기 취득예정일은 출자전환주식 및 우선주 주식대금 최종 지급일입니다. - 하기 발행회사 요약재무상황은 당해연도는 2017년 입니다. - 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 38,342 | 46,218 | -7,876 | 3,827 | 10,694 | -5,203 |
| 전연도 | 41,132 | 43,805 | -2,673 | 3,827 | 11,910 | -4,349 |
| 전전연도 | 45,846 | 44,170 | 1,676 | 3,827 | 21,582 | -8,964 |