(주)이엔드디 (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

채권자명 (인수인)

사업자번호

주소

납입금액

(백만원)

기존 만기일

만기 상환 및 연장내역

산은캐피탈주식회사

202-81-50051

서울시 영등포구 은행로 30

750

‘19.11.12

만기상환

KB12-1벤처조합
(업무집행조합원 KB인베스트먼트주식회사)

211-80-07167

서울 강남구영동대로 731, 9층

525

‘19.11.12

‘20.11.09

KB인베스트먼트 주식회사

220-81-31799

서울 강남구영동대로 731, 9층

225

‘19.11.12

‘20.11.09

현대기술투자 주식회사

202-81-58790

서울 중구 무교동 77 NIA빌딩 4층

750

‘19.11.12

‘22.11.12

채권자

변경 전

변경 후

KB인베스트먼트 주식회사

KB12-1벤처조합

(업무집행조합원 KB인베스트먼트주식회사)

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’19.11.11일

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’20.11.08

현대기술투자 주식회사

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’19.11.11일

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’22.11.11

본 전환사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.(단, 원 단위 미만은 절상한다)

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③ 발행회사의 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

1.      다음 각목이 정한 바에 따라 전환가격이 조정된다. 본 계약에서 명시적으로 달리 정하지 않는 한, 본 호에서 “전환가격”이 라 함은 본 호에 의하여 조정이 이미 일어났던 경우의 조정 후 전환가격을 포함한다.
 

가.   본 사채권을 소유한 자(이하 “전환사채권자”)가 전환청구를 하기    전에 “회사”가 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식 또는 전환사채, 신주인수권부 사채등 주식연계증권을 발행하는 경우 전환가격은 그 하회하는 발행가격(주식연계형증권을 발행하는 경우에는 대항 주식연계형증권의 권리행사가격)으로 조정된다. 단, 무상증자, 주식배당의 경우에는 다음과 같이 전환가격이 조정된다.
    조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X 기발행주식수/(기발행주식수+  신발행주식수)

나.   “회사”가 ‘시가’를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 전환가격은 다음과 같이 조정된다. 단, 본목에 의해 조정후 전환가격과 위 가.목의 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.
조정후 전환가격=조정전전환가격× { [기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액/시가)] ÷ (기발행주식수+신발행주식수) }
위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수를 말하며, “시가”라 함은 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’(개정 2014.7.8 금융위원회고시 제2014-19호)  제5-18조 제1항에 따라 유상증자시 당해 발행가액의 기준이 되는 “기준주가”로서, 상기 규정에 따라  “전환사채권자”가 계산한 금액을 의미한다.

다.  “회사”가 타기업에 흡수합병되는 경우로서 “전환사채권자”가 합병기일전에 보통주로 전환청구를 하지 아니한 경우에는 흡수합병을 위한 제3의 평가기관에서 산정한 “회사”의 일주당 평가가격과 조정후 전환가격을 비교하여 보다 낮은 가격을 전환가격으로 한다. “회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “전환사채권자”가 손해를 입은 경우 “회사”는 그 손해를 배상하여야 한다.  또한, “회사”는 “전환사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

라.   합병(다.목을 제외한 합병을 의미함), 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 특별히 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” (개정 2014.7.8 금융위원회고시 제2014-19호) 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마.   위 가. 내지 라.목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

바.   위 가.목 내지 마.목에 따라 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정한다.

사.   위 가. 내지 바.목.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

아. 상기 가항, 나항, 마항에 해당하는 사항이 2회 이상 발생한 경우 상기 조정전 전환가격은 직전회차 조정후 전환가격으로 하며 나항과 마항을 적용함에 있어 유무상증자를 병행실시하는 경우 유상증자 주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

자.  본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

채권자명 (인수인)

사업자번호

주소

납입금액

(백만원)

기존 만기일

만기 상환 및 연장내역

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750

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211-80-07167

서울 강남구영동대로 731, 9층

525

‘19.11.12

‘20.11.09

KB인베스트먼트 주식회사

220-81-31799

서울 강남구영동대로 731, 9층

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‘19.11.12

‘20.11.09

현대기술투자 주식회사

202-81-58790

서울 중구 무교동 77 NIA빌딩 4층

750

‘19.11.12

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변경 전

변경 후

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KB12-1벤처조합

(업무집행조합원 KB인베스트먼트주식회사)

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’19.11.11일

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’20.11.08

현대기술투자 주식회사

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’19.11.11일

전환청구기간

‘15.11.13 ~ ’22.11.11

KB12-1 벤처조합

(업무집행조합원: KB인베스트먼트 주식회사)