엔시트론(주) 전환사채권발행결정(제9회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 만기보장수익률 (Yield to Maturity)
본 사채 발행일 익일로부터 원금상환기일 또는 사채권자의 청구에 의한 조기상환 시 그 조기상환일까지 본 사채의 권면총액 또는 조기 상환되는 본 사채의 원 금액에 대하여 각 연복리 4.0%로 한다.

나. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2021년 7월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점
- 조기상환지급장소: "발행회사"의 본점
(2) 조기상환청구기간: 각 조기상환기일 60일전부터 30일전까지
(3) 풋옵션 행사수익률 (Yield to Put) : 본 사채 발행일 익일로부터 사채권자의 풋옵션 행사 시 그 행사일까지 행사금액 권면금액에 대하여 각 연복리 4.0%로 한다.
(4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 우편으로 제출한다.

2. 콜옵션(Call Option)
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액: 사채권면총액의 50%
(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 콜옵션 행사청구인이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 사채발행 후 12개월 후부터 18개월까지의 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자 간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(3) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 콜옵션 행사수익률 (Yield to Call) : 본 사채 발행일 익일로부터 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자의 콜옵션 행사 시 그 행사일까지 행사금액 권면금액에 대하여 각 연복리 8.0%로 한다.
(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약에 따른 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(사채발행 후 18개월이 되는 날)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 50%)상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자의 본 계약에 의한 콜옵션 행사를 보장하여야 한다.
(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 50%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.
(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
(10) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
(11) 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주, 그 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 추후 결정 예정)
(12) 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등
(13) 취득규모 : 최대 60억원(Call Option 50%)
(14) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보
(15) 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등
(16) 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 10,695,187주를 취득할 수 있게 되며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

다. 기타사항
(1) 상기의 전환사채 발행 일정은 인수인과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(2) 상기 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.