우양에이치씨(주) 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 

사채권자는 발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2015년 08월 21일부터 사채만기 전일까지 매 3개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, “본 사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액: 권면금액의

104.0707%(2015년 08월 21일), 104.5911%(2015년 11월 21일),

105.1140%(2016년 02월 21일), 105.6396%(2016년 05월 21일),

106.1678%(2016년 08월 21일), 106.6986%(2016년 11월 21일),

107.2321%(2017년 02월 21일), 107.7683%(2017년 05월 21일),

108.3071%(2017년 08월 21일), 108.8487%(2017년 11월 21일),

109.3929%(2018년 02월 21일), 109.9399%(2018년 05월 21일),

2) 조기상환청구기간 : 위 조기상환청구는 사채권자가 해당 조기상환지급일의 60일전부터 15일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

3) 조기상환청구권 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환청구권 지급장소 : 한국산업은행 당진지점

5) 조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 신주인수권증권(Warrant)에 관한 사항

본 사채의 신주인수권증권은 무보증 사채권과 분리되어 다음 각 항의 조건에 따라 실물 발행된다.

1) 신주인수권증권의 권종 및 권면금액 : 금 오억원권 13매, 금 일억원권 35매(본 신주인수권증권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 않으며 발행일로부터 1년 경과 시점부터는 본 신주인수권증권의 소지자의 요청이 있을 경우 권면금액을  분할할 수 있다.)
 

2) 신주인수권 행사비율: 신주인수권증권 권면금액(2 이상의 신주인수권으로 신주인수권을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 신주인수권 행사가격으로 나눈 수를 행사주식수로 하고, 1주 미만의 단주는 인정하지 아니한다.  이 경우, 신주인수권증권 권면금액은 전부를 행사하여야 한다.

3) 신주인수권 행사기간: 사채발행일 이후 1년이 경과한 날(2014년 08월 21일)로 부터 만기 1개월 전일(2018년 07월 21일)까지이며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 본 신주인수권증권의 신주인수권은 소멸된다.

4) 신주인수권 행사장소: 발행회사의 본점

5) 신주인수권 행사절차 및 방법: 신주인수권 행사장소에 소정의 신주인수권 행사청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 당해 신주인수권증권과 함께  제출하고  발행회사가 지정하는 금융기관에 해당 신주인수대금을 현금으로 납입하여야 한다.  대용납입의 경우 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증을 첨부하여 소정의 신주인수권 행사청구서 2통 및 당해 신주인수권증권을 신주인수권 행사장소에 제출하여 청구한다.

6) 신주인수권행사의 효력발생: 상기 신주인수권 행사절차에 따라 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고 신주인수대금을 납입한 때에 신주인수권 행사의 효력이 발생하는 것으로 본다. 대용납입의 경우에는 신주인수권 행사장소에 등록필증 및 신주인수권청구서를 제출한 때에 발생한다. 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 신주인수권 행사일이 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 한다. 단, 신주인수권 행사시 대용납입의 경우 신주인수권 행사청구일이 이자지급기일 이전인 경우 당해 이자지급기간에 대한 경과 이자는 소멸한다.

7) 기타 사항

(가) 미발행주식의 보유 : 발행회사는 신주인수권 행사기간 동안 발행회사가 발행할 주식의 총수에서 신주인수권 행사에 의하여 발행될 주식을 미발행주식으로 보유한다.

(나) 신주인수권 행사에 따른 등기 : 발행회사는 신주인수권 행사일로부터 2주 이내에 신주인수권 행사에 따른 등기절차를 이행하여야 한다.

(다) 신주인수권 행사로 발행되는 주권의 교부방법 : 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 신주인수권 행사로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁발행 됨으로 그 주권은 교부하지 아니한다. 단, 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서 대리인과 협의하여 신주인수권 행사에 의한 주금 납입일로부터 10 일 이내에 추가 상장에 필요한 모든 절차를 완료 하여야 한다.

(라) 행사가격 조정에 따른 공고 : 행사가격 조정시 금융감독원 및 유가증권시장의 공시로 갈음하며 한국예탁결제원 및 명의개서대리인에 통보한다.