이연제약(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2019년 7월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 “조기상환일”) 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일의 60일전부터 15일전까지 발행회사에 서면으로 통지함으로써 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 조기상환 청구된 사채 원금 및 이에 대하여 발행일로부터 조기상환청구에 따른 상환일까지 연복리 0%를 적용하여 일할 계산한 금액에서 상환 직전까지 지급한 이자를 공제한 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환율 및 조기상환 청구기간

(2) 조기상환청구권 행사 금액 : 권면금액의 100%
(3) 조기상환청구권 행사 장소 : 이연제약 주식회사의 본점
(4) 조기상환청구액 지급 장소 : 이연제약 주식회사의 본점

■ 회사의 Call Option에 관한 사항

(1) 회사는 직접 또는 회사가 지정하는 자를 통하여, 본건 사채의 50%에 대하여 거래종결일에서 1년이 되는 날로부터 1년의 기간(이하 “매수청구권 행사기간”) 동안, 그 전부 또는 일부를 인수인으로부터 매수할 권한을 갖는다. 회사는 매수청구권 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 매수청구권 행사 여부를 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다. 인수인은 본 항에 따른 회사의 매수청구권을 보장하기 위하여 거래종결일로부터 매수청구권 행사기간 만료일까지 본건 사채의 50%(이하 “의무보유수량”)를 의무적으로 보유하여야 하며, 의무보유수량을 제외한 수량은 관련 법령 및 사채발행조건에 따라 언제든지 매각하거나 전환권을 행사할 수 있으며 본 항의 제한을 받지 아니한다.  

(2) 제(1)항에 따라 회사가 직접 또는 회사가 지정한 자를 통하여 매수청구권을 행사하는 경우, 매수청구의 대상이 된 사채(이하 “Call Option 대상사채”)에 관하여, 인수인을 매도인으로 하고 회사 또는 회사가 지정하는 자를 매수인으로 하는 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(3) 회사 또는 회사가 지정하는 자는 제(2)항의 매매계약 체결일로부터 30일 내에 해당 매매계약에 따른 대금지급 의무를 이행하여야 하고, 이와 동시에 인수인은 Call Option 대상사채를 매수인에게 이전하기 위하여 필요한 일체의 조치를 취한다. 회사가 지정하는 자가 매수인이 되는 경우, 회사는 회사가 지정하는 자와 연대하여 매매계약상의 의무를 이행하여야 한다.

(4) 매매대금은 Call Option 대상사채의 인수가액 및 이에 대하여 거래종결일로부터 본 조에 따른 매매대금을 전부 지급하는 날까지 연 복리 2.5%의 이율에 따라 산정한 금원을 가산한 금액에서 Call Option 대상사채와 관련하여 인수인이 기수령한 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

■ 전환 청구에 관한 사항

(1) 전환청구권 행사기간 : 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2018년 7월 21일부터 2022년 6월 21일까지
(2) 전환청구를 받을 장소: 이연제약 주식회사의 본점
(3) 전환청구 절차 : 사채권자는 회사 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채와 청구의연월일 등 필요한 사항을 기입한 후 기명 날인하여, 청구자 명의의 사채권을 첨부하여 회사에게 제출하여 청구한다.
(4) 전환의 효력발생시기 : 전환은 사채권자가 전환청구서를 전환청구 장소에 제출하는 즉시 효력이 발생한다.
(5) 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환에 의하여 발행된 주식은 그 전환을 청구한 날이 속한 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 보아 배당을 받을 수 있으며, 전환사채의 이자는 직전 이자지급기일의 다음 날로부터 전환청구일까지 일할계산하여 지급한다.
(6) 미발행주식의 유보 : 회사는 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행예정 주식의 총수 중 본건 사채의 전환청구에 의하여 발행될 주식(미발행주식) 수를 유보하여야 한다.
(7) 전환청구권 행사로 인한 주권의 교부방법 및 장소 : 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 회사의 명의개서대리인이 교부한다.