사업계획의 진척상황 등(기술성장기업)
| 1. 사업계획의 내용 | ||
| -개요 | 당사는 2011년도에 인공관절 부분 매출 100억을 달성하였고 2012년 191억 이상의 매출을 달성하는 성장성을 보이고 있습니다. 이는 2010년 인공고관절 제품 라인업을 모두 갖춘 이후 시장점유율이 확대되는 것과 더불어 2011년 하반기 출시한 인공슬관절의 매출확대에 기인하고 있습니다. 2000년 창업이래 정형외과용 임플란트의 개발에 임해왔으며, 2006년 인공고관절 시스템의 개발완료와 2010년 인공슬관절 시스템의 개발완료 후, 시장에 진입하여 점유율을 높이고 있습니다 가. 인공고관절(Artificial Hip Joint)은 손상된 환자의 고관절에 발생한 통증을 제거하고 제한된 운동 범위를 복원 혹은 개선하기 위하여 본래의 관절을 제거한 후 그 부위에 대체하는 인공삽입물입니다. 인공고관절 치환술(Total Hip Replacement)은 고관절의 손상된 골과 연골을 인공재료(금속과 플라스틱)로 대치하는 수술입니다. 나. 인공슬관절(Artificial Knee Joint)은 손상된 환자의 슬관절에 발생한 통증을 제거하고 제한된 운동 범위를 복원 혹은 개선하기 위하여 본래의 관절을 제거한 후 그 부위에 대체하는 인공삽입물입니다. 인공슬관절 치환술(Total Knee Replacement)은 슬관절의 손상된 골과 연골을 인공재료(금속과 플라스틱)로 대치하는 수술입니다. |
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| -전제조건 | 인공관절 시장의 특징은 높은 시장진입장벽으로 성공적인 시장 진입 후 지속적, 안정적 수익이 창출이 가능합니다. 가. 대규모 투자비용소요: 제품검증, 인허가 등에 따른 대규모 개발비가 소요되고, GMP 생산설비 인프라 구축비용과 기구제작 및 재고확보 등에 따른 초기시장 진입비용이 발생합니다. 나. 장기간의 시간소요: 제품개발 기간이 5~8년이 소요되고, 전임상, 후임상 등에 따른 제품검증기간이 필요합니다. 다. 높은수준의 제품검증 필요: 장기간의(15년~20년) 제품수명주기로 인해 생체안정성 확보가 필요하며, 미국 FDA, 유럽 CE 등 제품의 국제적인증이 필요합니다. |
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| -반기별 달성목표 | 가. 인공고관절: 기존의 국내시장 점유율 1위의 지위를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 시장장악력을 계속 높여가기 위해 대리점의 영업 활성화를 위한 인센티브 지급 등 다양한 장려 정책을 펴나갈 예정입니다. 나. 인공슬관절: 2012년 시장점유율은 5%였으나, 2013년 하반기 시장점유율은 10%로 추정되고 있습니다. 당사는 인공슬관절의 시장점유율을 높이기 위해 인공고관절의 Marketing Channel을 활용하여 User 기반을 확장하고 대형 전문병원 중심의 Target Marketing 전개할 것입니다. 다. 해외수출(아시아): 호주, 태국, 몽골, 베트남, 필리핀 등 지역의 Opinion Leader 들과 긴밀히 협력하여 수출을 확대할 계획입니다. 라. 해외수출(미국): 현지 법인의 영업네트워크를 활용하여 각 주별 영향력 있는 대리점 지속 발굴할 것입니다. |
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| -투자계획 | 가. 양산가공장비: 5축 및 3축 가공장비 도입으로 2014년 약12.8억 투자를 계획하고 있습니다. 나. 기타장비: 후처리 장비 1.1억, 주조설비 30억, 연삭기 등 공정개발에 8.6억 등 2014년 39.7억 투자를 계획하고 있습니다. 다. 2014년 하반기 중 현 공장 내 공정라인 분석 후 공장 증설예정이며, 소요자금으로 20억을 계획하고 있습니다. |
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| -관련 조직체계 | 2013년 12월 31일 기준으로 당사는 123명의 임직원이 근무 중이며 재무회계팀, 인사총무팀, 생산부, 중앙기술연구소, QA/RA부, 영업마케팅부 등으로 구성되어 있습니다. | |
| -기타 | 해당사항이 없습니다. | |
| 2. 사업계획의 진척상황 | ||
| -반기별 달성율 | 가. 인공고관절: 국내시장점유율 1위 지위 강화. 최초 사업계획 대비 매출액 초과 달성. (목표:130억, 달성 137억) 나. 인공슬관절: 국내시장점유율 10%로 점유율 확대추정, 하반기 내수및 수출판매 확대. 다. 해외수출(아시아): 이란 과 1백만불 수출계약 체결(관련공시: 13년 7월 12일). 중국 CFDA 인허가 완료. 라. 해외수출(미국): 현지법인을 통해 지역별 대리점 발굴. 마. 신제품 개발: 인공견관절, 척추고정기기의 품목군 확대. |
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| -달성 요인 | 가. 인공고관절: 시장1위 제품에 대한 신뢰도 확보. 경쟁사 대비 우수한 품질 입증으로 시장수요 확대. 나. 인공슬관절: 인공고관절의 시장신뢰도를 기반으로 슬관절의 점유율 확대 중. 다. 해외수출(아시아): 한국에서의 시장점유율 1위 Reference 활용 및 각국 정부와의 네트워크 확대로 수출 증가. 라. 해외수출(미국): 국제 학회에 적극적으로 참여하여 마케팅 강화 중. 제품 신뢰도 향상으로 지속적 매출 증가. 마. 신제품 개발: 개발자문그룹과의 협력강화로 제품개발. |
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| -미달성 요인 | 미달성요인 없음. | |
| -기타 | 해당사항이 없음. | |
| 3. 신고일 | 2014-01-29 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시의 사업계획의 내용 및 영업실적 등에 대한 전망은 당사의 사업계획에 따른 예측치이므로 실제 달성치와 차이가 발생할 수 있습니다. - 본 공시와 관련된 구체적인 사업내용은 첨부서류를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | |
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | |||||||||
| 전망 또는 예측 내용(단위: 백만원) | |||||||||
| 해당기간 | 2014년 | 01월 | ~ | 2015년 | 01월 | ~ | 2016년 | 01월 | ~ |
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2014년 | 12월 | |
2015년 | 12월 | |
2016년 | 12월 | |
| 매출액 | 34,453 | 50,230 | 68,933 | ||||||
| 영업이익 | 2,697 | 7,709 | 13,270 | ||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,163 | 7,175 | 12,736 | ||||||
| 당기순이익 | 2,163 | 5,596 | 9,934 | ||||||
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| 전망 또는 예측의 근거 | 매출액 : 344억 - 인공고관절(내수) 108억 - 인공고관절(수출) 20억 - 인공슬관절(내수) 162억 - 인공슬관절(수출) 48억 - 척추고정체(수출) 6억 *영업실적에 대한 전망은 당사의 사업계획에 따른 예측치이므로 실제 달성치와 차이가 발생할 수 있습니다. |
매출액 : 502억 - 인공고관절(내수) 115억 - 인공고관절(수출) 41억 - 인공슬관절(내수) 256억 - 인공슬관절(수출) 79억 - 척추고정체(수출) 11억 *영업실적에 대한 전망은 당사의 사업계획에 따른 예측치이므로 실제 달성치와 차이가 발생할 수 있습니다. |
매출액 : 689억 - 인공고관절(내수) 140억 - 인공고관절(수출) 61억 - 인공슬관절(내수) 384억 - 인공슬관절(수출) 88억 - 척추고정체(수출) 16억 *영업실적에 대한 전망은 당사의 사업계획에 따른 예측치이므로 실제 달성치와 차이가 발생할 수 있습니다. |
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