(주)코렌텍 전환사채권발행결정(제7회차)

1.전환청구 전에 주식분할, 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행실시하는 경우로서 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 아래의 산식에서 (i) 주식연계사채의 경우 신발행주식수는 해당 주식연계사채의 발행 당시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행되는 주식의 수로 하고, (ii) 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우 1주당 발행가액은 0으로 하며, (iii) 주식연계사채 발행의 경우 1주당 발행가액은 해당 주식연계사채의 발행 당시 전환가액, 행사가액으로 하고, (iv) 시가는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.
조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

2. 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 13,167원 이상이어야 한다.
-전환가액 조정일: 2017년 2월 23일, 2017년 5월 23일, 2017년 8월 23일, 2017년 11월 23일, 2018년 2월 23일, 2018년 5월 23일, 2018년 8월 23일, 2018년 11월 23일, 2019년  2월 23일, 2019년 5월 23일, 2019년 8월 23일, 2019년 11월 23일, 2020년 2월 23일, 2020년 5월 23일, 2020년 8월 23일, 2020년 11월 23일, 2021년 2월 23일, 2021년 5월 23일, 2021년 8월 23일, 2021년11월 23일
3. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.