정 정 신 고 (보고)
| 2011년 12월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 12월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1.사채의 종류 | 회차오기 | 1 | 2 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2011 년 12 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이엔더블유 | |
| 대 표 이 사 : | 오 원 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 문산읍 선유리 문산첨단산업단지 5-1BL | |
| (전 화) 031-950-0200 | ||
| (홈페이지)http://WWW.knwkorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 오범석 |
| (전 화) 031-950-0200 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | 5,000,000,000 | |||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 2 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2014년 12월 23일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 사채의 표면 이자율은 0%로 한다. 다만 , 만기일(2014년12월 23일)에 년 복리 2%를 일시지급한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 1)만기상환: 2014년 12월 23일에 본 사채 원금의 106.1678% 를 일시 상환한다. 단 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우 에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2)조기상환청구권(Put Option): 본사채의 사채권자는 사채의 발행일로 부터 12개월이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 마 다 본 사채에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 4,078 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 행사가격은 본건 신주인수권부사채 발행을 결의한 이사회결 의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다. 1)발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가 ,최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2)발행회사의 최근일 가중산술평균주가 3)본 사채의 납입일 제3거래일 전 발행회사의 가중산술평균 주가 |
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| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 및 대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
(주)케이엔더블유 기명식 보통주 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2012년 12월 23일 | |||||
| 종료일 | 2014년 11월 23일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 1. 행사가격의 조정 1) 사채발행일로부터 매3개월 마다 시가에 따라 행사가액을 조정하되(시가에 따른 행사가액 조정일: 2012년 03월 23일, 2012년 06월 23일, 2012년 09월 23일, 2012년 12월 23일, 2013년 03월 23일, 2013년 06월 23일, 2013년 09월 23일, 2013년 12월 23일, 2014년 03월 23일, 2014년 06월 23일, 2014년 09월 23일) 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 거래량가중평균산술주가, 1주일 거래량가중평균산술주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하며 원단위 미만은 절상한다. 다만 행사가액의 조정은 최초행사가액의 100분의 70미만으로는 될 수 없다. 2) 신주인수권 행사를 청구하기 전에 유무상증자, 주식 배당 또는 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우 사유 발생일을 기준으로 아래의 산식에 의하여 행사가액을 조정한다. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × {A + (B × C/D)}/(A + B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. 본 호에 따른 행사가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다. |
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| 10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
| 11. 청약일 | 2011년 12월 23일 | ||||||
| 12. 납입일 | 2011년 12월 23일 | ||||||
| 13. 대표주관회사 | - | ||||||
| 14. 보증기관 | - | ||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2011년 12월 22일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제 (사모발행에 의한 1년간 사채권면분할금지 및 신주인수권 행사금지) |
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| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
해당사항없음 |
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| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option) :
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구시 발행사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 한다. 사채권자는 매도 청구의 의사를 조기상환청구일전 2개월이 되는날부터 조기상환일전 1개월이 되는날까지 서면 통보하여야 한다.
사채권자가 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 사채권면금액 대비
2012년 12월 23일에 102.0151%,
2013년 03월 23일에 102.5251%,
2013년 06월 23일에 103.0378%,
2013년 09월 23일에 103.5529%,
2013년 12월 23일에 104.0707%,
2014년 03월 23일에 104.5911%,
2014년 06월 23일에 105.1140%,
2014년 09월 23일에 105.6396%
에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
①청구금액: 각 권면금액
②청구장소 : 발행회사의 본점
③청구기간 및 청구방법: 사채권자는 각 조기상환일 전 2개월이 되는날 이후 부터 조기상환일 전 1개월이 되는날 까지의 기간에 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구하며, 구체적인 청구기간은 다음과 같다.
- 제1차 조기상환청구기간 : 2012년 10월 23일 ~ 2012년 11월 23일
- 제2차 조기상환청구기간 : 2013년 01월 23일 ~ 2013년 02월 23일
- 제3차 조기상환청구기간 : 2013년 04월 23일 ~ 2013년 05월 23일
- 제4차 조기상환청구기간 : 2013년 07월 23일 ~ 2013년 08월 23일
- 제5차 조기상환청구기간 : 2013년 10월 23일 ~ 2013년 11월 23일
- 제6차 조기상환청구기간 : 2014년 01월 23일 ~ 2014년 02월 23일
- 제7차 조기상환청구기간 : 2014년 04월 23일 ~ 2014년 05월 23일
- 제8차 조기상환청구기간 : 2014년 07월 23일 ~ 2014년 08월 23일
④ 원금 상환 및 이자 지급 장소 : 기업은행 문산지점
⑤ 사채의 납입장소 : 기업은행 문산지점
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 유진투자증권 | 없음 | 2,000,000,000 |
| 아이비케이캐피탈 | 없음 | 3,000,000,000 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 |
이론가격 | 987 | |
| 이론가격 산정모델 | 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black & Scholes Option Pricing Model) |
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| 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가액의 24.20 % | ||
| 비 고 | 신주인수권 가치는 변동성에 비례하므로, 신주인수권 가치의 보수적 평가를 위해, 변동성이 작은 KOSDAQ 지수의 1년 변동성 29.04%을 사용하여 평가함. 단, 실질가격은 이론가격과 다를 수 있음. | ||
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | 2011년 12월 23일 |
| 권면총액 | 3,000,000,000 | ||
| 신주인수권증권 매각총액 |
150,000,000 | ||
| 신주인수권증권 매각단가 |
203 | ||
| 매각 상대방 | 오 원 석외 2인 | ||
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
대표이사(최대주주)외 특수관계인 | ||