주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 09 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 케이이엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 직 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 용 직 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 02월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 28일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,310,251,528 | |||||
| 취득 경위 | 2025년 2월 5일, 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 09월 26일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 전환사채 공정가치 및 매도 후 사채조건 변경을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 |
|||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 09월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 시설자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,635 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,375,515 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.97 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 07월 01일 | ||||
| 종료일 | 2027년 01월 28일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 수령할 매도대금은, 회사와 매수자 간 2025년 5월 30일에 체결한 부동산 매매계약과 2025년 9월 26일에 체결할 부속합의서의 2차 중도금으로서, 이를 본 전환사채의 대용 지급 방식으로 상계 처리합니다.
2. 상기 '11. 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 2025년 04월 29일 시가하락에 따른 전환가액 조정이 적용되었습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엔터미디어 | - | 유형자산 양수대금 중 중도금(2차) 대용지급 |
유형자산 양수대금 중 2025.5.30. 계약금 및 1차 중도금(51억원) 지급 2025.9.26. 2차 중도금(92억원) 지급 |
5,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 엔터미디어 | 911 | 이경호 | 14.36 | - | - | 이경호 | 14.36 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,785 | 매출액 | 3,752 |
| 부채총계 | 29,704 | 당기순손익 | -5,761 |
| 자본총계 | 5,080 | 외부감사인 | 삼도회계법인 |
| 자본금 | 975 | 감사의견 | 적정 |